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由于AI芯片供不應(yīng)求，科技圈的“最強(qiáng)甲方”開始向“最強(qiáng)乙方”施壓。

在高盛于當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月11日舉辦的科技會(huì)上，英偉達(dá)CEO黃仁勛 (Jensen Huang) 回答主持人有關(guān)英偉達(dá)芯片依賴亞洲供應(yīng)鏈的問題時(shí)表示，臺(tái)積電在芯片代工方面遙遙領(lǐng)先，英偉達(dá)選擇臺(tái)積電生產(chǎn)芯片是因?yàn)椤八亲詈玫摹保绻匾ミ_(dá)可以把訂單轉(zhuǎn)給其他供應(yīng)商。

這段問答的現(xiàn)實(shí)背景是，從去年至今，英偉達(dá)的AI芯片雖然全力趕工生產(chǎn)，但依然供不應(yīng)求，公司的大客戶微軟、Meta、特斯拉等科技巨頭都在排隊(duì)購(gòu)買。黃仁勛在訪談中提到，“芯片需求是如此之大，每個(gè)人都想第一個(gè)拿到芯片，每個(gè)人都想拿到最多的芯片。”

這種情況甚至導(dǎo)致英偉達(dá)與客戶之間關(guān)系緊張。“現(xiàn)在可能有更多客戶心里有情緒，這是理所當(dāng)然的。我們正在盡最大努力滿足需求。”他強(qiáng)調(diào)。

按照半導(dǎo)體行業(yè)的分工，英偉達(dá)負(fù)責(zé)芯片設(shè)計(jì)，臺(tái)積電主做芯片生產(chǎn)。從生成式AI浪潮爆發(fā)以來，英偉達(dá)和臺(tái)積電作為產(chǎn)業(yè)鏈上的“最強(qiáng)組合”，幾乎壟斷了AI芯片市場(chǎng)的紅利。

據(jù)國(guó)際調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia統(tǒng)計(jì)，英偉達(dá)在AI芯片市場(chǎng)的份額幾近超過80%，幾款主流GPU芯片在供需緊張的高峰期常常供不應(yīng)求。在上個(gè)月的二季度財(cái)報(bào)會(huì)上，公司也透露其Hopper系列產(chǎn)品（H100、H200）需求將繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，今年3月推出、年底計(jì)劃上市出貨的Blackwell系列（B200）的需求則將在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步發(fā)展。

雖然目前AMD、英特爾以及國(guó)產(chǎn)AI芯片廠商爭(zhēng)相推出競(jìng)品追趕英偉達(dá)，但無論在技術(shù)上還是市場(chǎng)規(guī)模上，都不足以與英偉達(dá)抗衡。

而臺(tái)積電作為全球第一大芯片代工廠，占據(jù)全球超60%的市場(chǎng)份額。且英偉達(dá)、AMD、英特爾旗艦AI芯片都采用7納米以下的先進(jìn)制程（英偉達(dá)H100、H200、B200均采用4納米制程，AMD MI300采用5納米，英特爾Guadi系列采用7納米與5納米），此外還包括生產(chǎn)AI芯片需要的先進(jìn)封裝CoWos技術(shù)，臺(tái)積電都掌握絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。基于此，巨頭們都選擇將AI芯片訂單交給臺(tái)積電獨(dú)家代工。

臺(tái)積電也因?yàn)锳I芯片爆火在全力量產(chǎn)。該公司董事長(zhǎng)兼總裁魏哲家表示，由于AI芯片市場(chǎng)需求太過旺盛，臺(tái)積電目前在AI上的產(chǎn)品及服務(wù)在產(chǎn)能規(guī)劃上趕不上變化，遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法做到“供需平衡”。按照他的估測(cè)，預(yù)計(jì)要到2026年的某一個(gè)季度，公司才能努力實(shí)現(xiàn)供需平衡。

考慮到臺(tái)積電與英偉達(dá)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的綁定關(guān)系，若真如黃仁勛所說“把訂單轉(zhuǎn)給其他供應(yīng)商”，市場(chǎng)上的選擇并不多。

除臺(tái)積電外，三星作為世界排名第二的代工廠，是市場(chǎng)僅剩的選項(xiàng)。

三星當(dāng)前在全球代工市場(chǎng)份額約占11%，在先進(jìn)制程領(lǐng)域也對(duì)標(biāo)臺(tái)積電擁有3納米及以上的產(chǎn)線及配套技術(shù)方案。但考慮到兩家公司在研發(fā)和量產(chǎn)能力上的差距，三星在各家客戶名單上長(zhǎng)期作為“二供”存在，是臺(tái)積電的備選。從去年AI算力芯片爆火至今，三星也未曾傳出拿到過重要客戶的AI芯片訂單。

一位半導(dǎo)體市場(chǎng)分析人士告訴界面新聞?dòng)浾撸紤]到臺(tái)積電的實(shí)力與市場(chǎng)地位，以及英偉達(dá)與臺(tái)積電緊密的綁定關(guān)系，黃仁勛的發(fā)言更像是對(duì)供應(yīng)鏈安全的承諾，也可能是因芯片供需緊張對(duì)臺(tái)積電的“鞭策”。

英偉達(dá)也十分清楚臺(tái)積電的重要性。黃仁勛在上述活動(dòng)上提到，如果把臺(tái)積電的訂單轉(zhuǎn)給其他供應(yīng)商，可能會(huì)導(dǎo)致芯片質(zhì)量下降。

針對(duì)上述表態(tài)，界面新聞向英偉達(dá)、臺(tái)積電兩家公司尋求看法，截至發(fā)稿暫未回應(yīng)。

或受黃仁勛發(fā)言影響，截至周三收盤，英偉達(dá)股價(jià)大漲8.15%至116.91美元，創(chuàng)下六周來的最大單日漲幅。繼2023年大漲239%后，英偉達(dá)股價(jià)今年已經(jīng)上漲了一倍多。

臺(tái)積電股價(jià)今年以來也已上漲近65%。截至周三收盤，臺(tái)積電股價(jià)漲4.8%，至170.23美元。

以下為界面新聞?wù)淼狞S仁勛涉及臺(tái)積電的問答內(nèi)容：

Toshiya Hari（高盛）：你的大多數(shù)供應(yīng)鏈合作伙伴都在亞洲運(yùn)營(yíng)，特別是臺(tái)灣。鑒于當(dāng)前的地緣政治形勢(shì)，你如何看待未來的發(fā)展方向？

黃仁勛（Jensen Huang）：是的，亞洲供應(yīng)鏈非常龐大且相互連接。英偉達(dá)的新GPU由35000個(gè)部件組成，重80磅，最大電流達(dá)到10000A。當(dāng)你把它放在機(jī)架上時(shí)，它重達(dá)3000磅。

這些GPU非常復(fù)雜，它們的構(gòu)建就像電動(dòng)汽車一樣，組件也是如此。因此，這個(gè)生態(tài)系統(tǒng)在亞洲有一個(gè)龐大的復(fù)雜供應(yīng)鏈，多元化且相關(guān)聯(lián)。我們嘗試在每一個(gè)可能的方面去加強(qiáng)設(shè)計(jì)，提高效率。當(dāng)然，最重要的是我們公司擁有足夠的IP知識(shí)產(chǎn)權(quán)。萬一我們不得不從一個(gè)工廠轉(zhuǎn)移到另一個(gè)工廠，我們有能力這樣做，也許工藝技術(shù)不是那么出色，也許我們無法獲得相同水平的性能或成本，但我們將能夠保證供應(yīng)。所以我認(rèn)為，如果發(fā)生任何事情，我們應(yīng)該能夠在其他地方進(jìn)行生產(chǎn)。

我們正在臺(tái)積電生產(chǎn)，因?yàn)樗鞘澜缟献詈玫摹Ｋ允鞘澜缟献詈玫模皇侵槐鹊诙靡稽c(diǎn)點(diǎn)，而是有著令人難以置信的差距。我們與他們合作擁有悠久歷史，他們的工程能力，工廠的敏捷性，能夠做到的水平，都令人驚訝。英偉達(dá)去年的收入有一個(gè)重大的增長(zhǎng)，如果沒有供應(yīng)鏈的支持，如此重大的增長(zhǎng)是不可能的，包括臺(tái)積電在內(nèi)的供應(yīng)鏈的效率令人難以置信。

在不到一年的時(shí)間里，我們已經(jīng)極大地?cái)U(kuò)展了CoWoS的產(chǎn)能，明年和之后我們還將進(jìn)一步擴(kuò)展。但盡管如此，他們（臺(tái)積電）的敏捷性和對(duì)我們需求的響應(yīng)能力是令人難以置信的。所以我們使用他們是因?yàn)樗麄兒馨簦绻斜匾覀儺?dāng)然可以隨時(shí)啟動(dòng)其他工廠。