證券時報
張彤
2024-09-14 18:12
創(chuàng)意信息(300366)9月12日披露，公司控股子公司四川創(chuàng)智聯(lián)恒科技有限公司（下稱“創(chuàng)智聯(lián)恒”）以現(xiàn)金增資方式引入成都策源創(chuàng)新未來科技城股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（下稱“未來城基金”）等3位投資人。與此同時，上市公司以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的方式對創(chuàng)智聯(lián)恒增資。通過上述交易，上市公司有望獲得2.7億元投資收益。
創(chuàng)智聯(lián)恒成立于2018年，注冊資本為5500萬元。目前，創(chuàng)意信息持股50%，系該公司控股股東。
按照計劃，創(chuàng)智聯(lián)恒擬于投資人增資擴(kuò)股實施前按其內(nèi)部決策程序完成員工持股計劃相關(guān)事宜，即以1億元估值通過增資方式對其核心人員實施員工持股計劃，增資金額2000萬元。增資后，創(chuàng)智聯(lián)恒注冊資本增至6600萬元。上市公司的持股比例將由50%下降至41.67%。
在員工持股計劃實施后，創(chuàng)智聯(lián)恒再行外部投資人增資事宜。
具體來看，交易以創(chuàng)智聯(lián)恒股東全部權(quán)益價值的評估值5.14億元為基礎(chǔ)，經(jīng)交易各方協(xié)商一致，創(chuàng)智聯(lián)恒本輪增資投前估值為5億元，3名投資人以合計6010萬元對創(chuàng)智聯(lián)恒新增注冊資本793.32萬元，對應(yīng)交易完成后9.24%的創(chuàng)智聯(lián)恒股權(quán)。
創(chuàng)意信息以合計9000萬元的債權(quán)認(rèn)購創(chuàng)智聯(lián)恒1188萬元的新增注冊資本，對應(yīng)交易完成后創(chuàng)智聯(lián)恒13.84%的股權(quán)。同時，投資方以合計990萬元受讓創(chuàng)智聯(lián)恒原股東深圳高新投、日照益信股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持有的創(chuàng)智聯(lián)恒150萬元注冊資本，對應(yīng)交易完成后1.75%的創(chuàng)智聯(lián)恒股權(quán)。
上述交易完成后，創(chuàng)智聯(lián)恒的注冊資本由6600萬元增加至8581.32萬元；創(chuàng)意信息的持股比例變更為45.89%，不再將創(chuàng)智聯(lián)恒納入公司合并報表范圍。
證券時報·e公司記者注意到，3位投資人中，未來城基金、成都高新未來科技城創(chuàng)投系成都高新區(qū)國資下屬投資平臺；重慶市成渝團(tuán)結(jié)湖戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）則是重慶市江津區(qū)國資委下屬投資平臺。
對于創(chuàng)智聯(lián)恒引入投資人之舉，創(chuàng)意信息表示，交易有利于降低公司持續(xù)單一投入帶來的資金壓力，優(yōu)化公司資源配置。根據(jù)創(chuàng)智聯(lián)恒最近一期未經(jīng)審計的凈資產(chǎn)初步核算，上市公司預(yù)計交易將產(chǎn)生投資收益2.7億元。
一位接近創(chuàng)意信息的人士表示，此次創(chuàng)智聯(lián)恒融資的全套方案涉及“上市公司債轉(zhuǎn)股+老股轉(zhuǎn)讓+引入國資投資人”；交易既有利于推動創(chuàng)智聯(lián)恒快速成長又有助于進(jìn)一步優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)布局和資源配置，助力公司健康可持續(xù)發(fā)展，保障中小股東權(quán)益最大化。
據(jù)公開資料，創(chuàng)智聯(lián)恒是專業(yè)從事低軌衛(wèi)星通信產(chǎn)品研發(fā)與應(yīng)用的企業(yè)。公司以衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)為核心業(yè)務(wù)方向，形成了端到端的星地通信系列產(chǎn)品和技術(shù)解決方案。
“創(chuàng)智聯(lián)恒是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商、衛(wèi)星平臺和衛(wèi)星載荷總體的核心供應(yīng)商，其通信載荷技術(shù)及產(chǎn)品已通過年初試驗衛(wèi)星成功發(fā)射及在軌業(yè)務(wù)驗證而得以強(qiáng)化其領(lǐng)先性，擁有較強(qiáng)的技術(shù)壁壘，未來發(fā)展可期。”創(chuàng)意信息在2024年半年報中稱。
在上述人士看來，國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)持續(xù)突破，星座建設(shè)加速，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)有望迎來快速成長。創(chuàng)智聯(lián)恒作為國內(nèi)極少數(shù)全面掌握新一代低軌衛(wèi)星寬帶通信端到端核心技術(shù)的企業(yè)，可以通過融資抓住難得的歷史機(jī)遇，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。
