半月談
謝櫻
2024-09-24 12:35
A股今日全線反彈，兩市成交額突破6000億元；港股大幅走高，恒生指數(shù)漲超2%重返18000點上方。此外，人民幣午后強(qiáng)勢拉升。
具體來看，兩市主要股指盤中震蕩上揚(yáng)，深證成指、北證50指數(shù)漲超1%。截至收盤，滬指漲0.69%報2736.02點，深證成指漲1.19%報8087.6點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.85%報1546.47點，北證50指數(shù)漲1.24%；兩市合計成交6270億元，較昨日增加1477億元。
場內(nèi)近4800股飄紅，酒類股大幅集體走高，酒鬼酒、皇臺酒業(yè)漲停，水井坊漲7%；食品飲料股活躍，品渥食品、惠發(fā)食品、甘源食品、洽洽食品等漲停；零售股亦上揚(yáng)，老百姓、愛嬰室漲停；糧食概念崛起，京糧控股漲停，荃銀高科、深糧控股漲超6%；數(shù)字貨幣概念爆發(fā)，旗天科技、古鰲科技、銀之杰等漲停；地產(chǎn)、鋼鐵、化工、石油、煤炭等板塊均有所表現(xiàn)。
港股走勢強(qiáng)勁，恒生指數(shù)漲超2%收復(fù)18000點，恒生科技指數(shù)漲超3%。恒生指數(shù)漲2.02%報18016.73點，恒生科技指數(shù)漲3.25%報3651.56點。個股方面，華潤置地、海爾智家、京東集團(tuán)、海底撈等漲超7%，香港交易所、理想汽車、藥明生物、華潤啤酒等漲超5%。
大消費集體爆發(fā)
酒類股今日反彈走高，截至收盤，皇臺酒業(yè)、酒鬼酒、巖石股份漲停，水井坊漲7%，舍得酒業(yè)、老白干酒漲超5%。
行業(yè)方面，中秋白酒動銷窗口期已落下帷幕，渠道普遍反饋動銷有所下滑、下滑幅度在雙位數(shù)以上，其中暢銷品、暢銷價位表現(xiàn)相對較優(yōu)，錄得個位數(shù)跌幅至持平略增，而非暢銷價位、區(qū)域內(nèi)根基稍弱的品牌動銷下滑幅度更高，主要緣于需求環(huán)境疲弱、降檔降頻特征更明顯，居民及企業(yè)端普遍削弱一些非必要的禮贈等需求。
中信建投證券表示，隨著中秋國慶市場預(yù)期進(jìn)一步調(diào)整，酒企股價繼續(xù)回落，但長期看龍頭酒企運(yùn)營能力持續(xù)提升，仍有提份額空間，且消費升級在腰部價格帶仍然明顯。部分企業(yè)的股息率已經(jīng)達(dá)到4%甚至更高，配置價值凸顯，靜待市場回暖。
食品飲料板塊走勢活躍，截至收盤，品渥食品20%漲停，蓋世食品漲超10%，惠發(fā)食品、甘源食品、洽洽食品、千味央廚等均漲停，三只松鼠、立高食品漲超7%。
零食板塊情緒回暖，國金證券認(rèn)為主要系中秋、國慶備貨所致，且終端動銷較二季度明顯改善。部分二季度受淡季影響較大的企業(yè)，如洽洽食品、甘源食品等產(chǎn)品季節(jié)性消費權(quán)重高，近期出貨情況逐步改善。三只松鼠亦在投入線下分銷渠道建設(shè)動作，為即將到來的四季度年貨節(jié)做準(zhǔn)備。仍看好零食板塊旺季景氣度回升，推薦業(yè)績確定性強(qiáng)、高基數(shù)下仍有望穩(wěn)健增長的鹽津鋪子和勁仔食品。
華為概念股拉升
華為概念股盤中強(qiáng)勢拉升，截至收盤，誠邁科技漲近17%，三未信安漲超10%，智度股份、國華網(wǎng)安、博通集成、南天信息等漲停，飛天誠信漲超9%。
消息面上，第九屆華為全聯(lián)接大會今日啟幕，在華為全聯(lián)接大會2024期間，華為常務(wù)董事、ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)管理委員會主任汪濤發(fā)表了“共贏行業(yè)數(shù)智化”主題演講。汪濤指出，應(yīng)對數(shù)智化時代新挑戰(zhàn)，抓住新機(jī)遇的關(guān)鍵是創(chuàng)新。面向未來，華為將圍繞網(wǎng)絡(luò)、存儲、算力、云、能源等技術(shù)，持續(xù)進(jìn)行系統(tǒng)級創(chuàng)新。過去5年，華為打造了面向通用計算的鯤鵬和面向AI計算的昇騰兩大計算產(chǎn)業(yè)。截至目前，已聯(lián)合7600家伙伴和635萬開發(fā)者，共同開發(fā)了2萬多個解決方案。
銀河證券指出，本次華為全聯(lián)接大會有望發(fā)布鯤鵬、昇騰算力底座以及鴻蒙系統(tǒng)、生態(tài)應(yīng)用等方面創(chuàng)新進(jìn)展，作為全棧自研、自主可控的“純血鴻蒙”正式版將于今年四季度正式商用，疊加星閃技術(shù)對交互體驗的優(yōu)化，整機(jī)性能將提升30%，預(yù)計四季度將會大規(guī)模商用，2025年將會搭載更多機(jī)型，產(chǎn)業(yè)鏈上市公司有望持續(xù)受益。
人民幣大漲
人民幣午后突然拉升，今日，在岸人民幣對美元匯率開盤報7.1048，隨后連續(xù)升破7.10、7.09、7.08和7.07關(guān)口。截至收盤，在岸人民幣對美元報7.0660，較上一交易日上漲233個基點，日內(nèi)上漲近400點。
離岸人民幣方面，今日早間，離岸人民幣匯率一度躍升至7.08關(guān)口附近，隨后小幅回落。截至發(fā)稿，離岸人民幣對美元匯率報7.0680。
今日凌晨，美聯(lián)儲宣布將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間下調(diào)50個基點，降至4.75%至5.00%之間的水平。這是美聯(lián)儲2020年3月以來首次降息。隨后，香港金管局宣布將基準(zhǔn)利率下調(diào)50個基點至5.25%，即時生效。
業(yè)內(nèi)人士指出，目前人民幣匯率主要受兩個因素牽動：一是美元走勢，這會造成人民幣對美元匯率被動升值或貶值；二是國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢，決定了人民幣內(nèi)在升值或貶值動能。美聯(lián)儲降息可能引發(fā)全球央行降息潮，推動美元指數(shù)回落，人民幣升值有利于資本回流新興市場。從全球資本市場估值來看，美股估值最高，而A股和港股處于全球市場的估值洼地。人民幣升值預(yù)期可能引發(fā)外資流入人民幣資產(chǎn)，帶動估值回升。
校對：王錦程
