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動(dòng)力煤龍頭出手！

兗礦能源9月23日晚間公告，2024年9月23日，公司與澳大利亞上市公司高地資源HFR簽署《實(shí)施協(xié)議》及《股份認(rèn)購協(xié)議》。兗礦能源將通過資產(chǎn)注入和現(xiàn)金認(rèn)購方式獲得高地資源新增發(fā)股份，成為交易后高地資源的第一大股東并控制董事會(huì)。

截至9月23日收盤，兗礦能源報(bào)13.99元/股，總市值為1405億元。

換股交易+現(xiàn)金認(rèn)股交易

公告顯示，雙方此次交易分為換股交易、現(xiàn)金認(rèn)股交易兩部分。根據(jù)《實(shí)施協(xié)議》，兗礦能源向高地資源轉(zhuǎn)讓所持有的兗煤加拿大100%股權(quán)，高地資源以0.50澳元/股的發(fā)行價(jià)格，發(fā)行普通股股份作為交易對價(jià)。截至2024年4月30日，兗煤國際向兗煤加拿大提供股東借款本金共計(jì)8325萬美元，上述借款本金及相應(yīng)利息擬在本次交易交割之前轉(zhuǎn)為兗煤加拿大股權(quán)，或在交割時(shí)以0.50澳元/股的發(fā)行價(jià)格直接認(rèn)購高地資源股份。

現(xiàn)金認(rèn)股交易方面，根據(jù)《股份認(rèn)購協(xié)議》，高地資源按0.50澳元/股向包括兗礦能源在內(nèi)的若干戰(zhàn)略投資人定向增發(fā)高地資源股份，募資2.20億美元，兗礦能源有意向出資不超過0.90億美元參與認(rèn)購，如果其他戰(zhàn)略投資人認(rèn)購金額超過1.30億美元，兗礦能源認(rèn)購金額可以相應(yīng)降低。募集資金主要用于Muga項(xiàng)目建設(shè)所需要的資本開支及一般性流動(dòng)資金需求。

截至目前，北京能源國際控股有限公司、Singapore Taizhong Global Development Pte.Ltd.分別與高地資源正式簽署股份認(rèn)購協(xié)議，認(rèn)購金額分別為5000萬美元、3000萬美元。同日，部分投資人與高地資源簽署非約束性意向認(rèn)購協(xié)議。

根據(jù)公告，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，根據(jù)公司上市地監(jiān)管規(guī)則和《公司章程》規(guī)定，本次交易屬公司總經(jīng)理辦公會(huì)決策范圍，無需提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議。

打造礦業(yè)業(yè)務(wù)利潤增長極

資料顯示，高地資源在澳大利亞注冊成立，并于2012年2月在澳大利亞證券交易所上市，其主要業(yè)務(wù)為鉀肥項(xiàng)目的開發(fā)，核心項(xiàng)目為西班牙北部的Muga項(xiàng)目。其探明及控制的原位礦石儲(chǔ)量為1.04億噸，氯化鉀品位為16.1%；一期和二期設(shè)計(jì)產(chǎn)能均為50萬噸/年，合計(jì)產(chǎn)能為100萬噸/年。

而兗煤加拿大為兗礦能源于2011年成立的境外全資子公司，是一家從事鉀鹽勘探開發(fā)的公司，持有一項(xiàng)鉀鹽礦項(xiàng)目（索西項(xiàng)目）及其他四項(xiàng)鉀鹽礦權(quán)。索西項(xiàng)目主要產(chǎn)品為氯化鉀鉀肥，按照NI43-101規(guī)范，其探明及控制的氯化鉀儲(chǔ)量為1.73億噸，一期和二期設(shè)計(jì)產(chǎn)能分別為200萬噸/年和80萬噸/年，合計(jì)產(chǎn)能為280萬噸/年。

兗礦能源表示，通過本次交易，兗礦能源能夠獲取西班牙的優(yōu)質(zhì)鉀礦資源并與已有的索西項(xiàng)目形成協(xié)同，Muga項(xiàng)目和索西項(xiàng)目建成后將大幅提升公司的鉀礦產(chǎn)能以及鉀礦業(yè)務(wù)板塊的收入水平，打造礦業(yè)業(yè)務(wù)利潤增長極。

同時(shí)，本次交易能夠?yàn)樗魑黜?xiàng)目引入高地資源優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)，在技術(shù)、管理、資源等方面與公司協(xié)同共享，促進(jìn)索西項(xiàng)目提高項(xiàng)目開發(fā)、運(yùn)營效率。此外，Muga項(xiàng)目經(jīng)營現(xiàn)金流以及高地資源的股權(quán)融資渠道，能為后續(xù)索西項(xiàng)目投資建設(shè)提供有效的資金補(bǔ)充，推進(jìn)索西項(xiàng)目未來達(dá)產(chǎn)達(dá)效、 提升資產(chǎn)價(jià)值，有利于實(shí)現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值。

此外，本次交易后，兗礦能源將通過高地資源持有Muga項(xiàng)目、索西項(xiàng)目以及其他多個(gè)待開發(fā)儲(chǔ)備項(xiàng)目。Muga項(xiàng)目和索西項(xiàng)目建設(shè)完成后，兗礦能源將通過控股高地資源擁有年產(chǎn)380萬噸鉀鹽產(chǎn)能，由單一煤炭開采向多礦種開發(fā)轉(zhuǎn)型，踐行做優(yōu)做強(qiáng)礦業(yè)的公司戰(zhàn)略。