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譚楚丹
2024-10-01 20:42
9月25日，晶合集成(688249)公告，將引入多名重磅股東，共同對全資子公司合肥皖芯集成電路有限公司（以下簡稱“皖芯集成”）進(jìn)行增資。各方擬以貨幣方式合計增資95.5億元。
多方近百億增資
公告顯示，為增強(qiáng)皖芯集成在集成電路項目研發(fā)、市場拓展、產(chǎn)品量產(chǎn)等方面的綜合競爭力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，晶合集成擬引入農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司（以下簡稱“農(nóng)銀投資”）、工融金投（北京）新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“工融金投”）等外部投資者，共同對皖芯集成進(jìn)行增資。
各方擬以貨幣方式合計增資95.5億元。其中，晶合集成擬出資41.5億元，農(nóng)銀投資等外部投資者擬合計出資54億元。
除農(nóng)銀投資、工融金投外，其他外部投資者因內(nèi)部審批決策流程及進(jìn)度不同，最終投資主體及投資金額，將在其內(nèi)部審批決策通過后分別協(xié)商確定。本次增資完成后，皖芯集成注冊資本將增加至95.89億元。
晶合集成成立于2015年5月，由合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司與力晶創(chuàng)新投資控股股份有限公司合資建設(shè)，是安徽省首家12英寸晶圓代工企業(yè)。
目前，晶合集成專注于半導(dǎo)體晶圓生產(chǎn)代工服務(wù)，提供150-40納米不同制程工藝。2023年5月，晶合集成正式在上交所科創(chuàng)板上市，是安徽省首家成功登陸資本市場的純晶圓代工企業(yè)。
皖芯集成于2022年12月設(shè)立，目前是晶合集成的全資子公司，也是晶合集成三期項目的建設(shè)主體。
公開信息顯示，晶合集成三期項目投資總額為210億元，計劃建設(shè)12英寸晶圓制造生產(chǎn)線，產(chǎn)能約5萬片/月，重點布局55納米-28納米顯示驅(qū)動芯片、55納米CMOS圖像傳感器芯片、90納米電源管理芯片、110納米微控制器芯片及28納米邏輯芯片。產(chǎn)品應(yīng)用覆蓋消費電子、車用電子及工業(yè)控制等市場領(lǐng)域。
此次增資資金主要用于皖芯集成的日常運營，包括但不限于購置設(shè)備、償還與主營業(yè)務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的債務(wù)等。此次增資中，晶合集成放棄部分優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，其所持有的皖芯集成股權(quán)比例將下降至43.75%。
晶合集成表示，增資完成后，公司仍為皖芯集成第一大股東，同時公司提名的董事占皖芯集成董事會席位過半數(shù)，公司對皖芯集成仍具有控制權(quán)。
增資擴(kuò)股獲得融資后，皖芯集成將增強(qiáng)其資金實力并優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充其經(jīng)營發(fā)展中的營運資金需求，同時皖芯集成將根據(jù)項目建設(shè)進(jìn)度及資金安排，及時做好后續(xù)資本金的籌集工作。
加碼車用芯片市場
晶合集成此次引入外部投資者對子公司增資，不僅可以加快拓展車用芯片特色工藝技術(shù)產(chǎn)品線，提高市場競爭能力，公司與皖芯集成產(chǎn)能也可形成產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，降低運營成本，同時有助于公司根據(jù)市場需求迅速調(diào)整生產(chǎn)計劃，提高對市場變化的適應(yīng)能力。
晶合集成2024年半年報顯示，上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入43.98億元，同比增長48%，實現(xiàn)歸母凈利潤1.87億元。收入和利潤增長，主要是因為主要系行業(yè)景氣度逐漸回升，上半年整體銷量快速增長，以及產(chǎn)能利用率持續(xù)提升，單位銷貨成本下降，產(chǎn)品毛利率提升。
半年報中，晶合集成還重點提到了汽車半導(dǎo)體市場快速增長，帶來的市場機(jī)遇。晶合集成表示，據(jù)估計，新能源汽車的半導(dǎo)體含量是傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車的兩倍到三倍。近年來，隨著汽車的電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢，汽車使用的芯片數(shù)量正在穩(wěn)步增長，全球汽車半導(dǎo)體市場正在經(jīng)歷快速的增長。公司積極配合汽車產(chǎn)業(yè)鏈的需求，布局車用芯片市場。
就在9月20日，晶合集成公告，擬與合肥建恒新能源汽車投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、合肥高新建設(shè)投資集團(tuán)有限公司、合肥澤柏企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）等，共同向合肥方晶科技有限公司（以下簡稱“方晶科技”）進(jìn)行增資。
各增資方以1元/注冊資本的價格合計增資2.9億元，其中，晶合集成以貨幣方式認(rèn)繳8000萬元，資金來源于公司的自有資金。增資完成后，晶合集成將持有方晶科技26.67%股權(quán)。
晶合集成提到，近年來，隨著新能源汽車加速發(fā)展，功率半導(dǎo)體行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)健增長態(tài)勢。方晶科技規(guī)劃建設(shè)功率半導(dǎo)體生產(chǎn)線，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源汽車、充電樁、工業(yè)控制、消費電子及光伏等領(lǐng)域。公司擬通過投資方晶科技助其布局功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，有利于進(jìn)一步推動公司業(yè)務(wù)多元化發(fā)展，力求獲得長期穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)收益。
