證券時報網(wǎng)
2024-09-07 09:20
8月9日，A股行情沖高回落，截至午間收盤，三大指數(shù)漲跌不一，上證指數(shù)漲0.12%，深證成指漲0.06%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.12%。
盤面上，房地產(chǎn)板塊持續(xù)拉升，世聯(lián)行4天3板；消費電子板塊盤中走強，貴金屬回暖；大消費普跌，維生素概念股震蕩回調(diào)；教育、游戲、文旅板塊接連回撤。
亞太市場方面，日本、韓國等股指紛紛大漲。
地產(chǎn)股爆發(fā)
8月9日，房地產(chǎn)板塊持續(xù)活躍，城中村改造、房屋租賃、新型城鎮(zhèn)化等概念漲幅居前。世聯(lián)行4天3板，首開股份、金地集團、南國置業(yè)一度漲停，新城控股一度漲超7%，萬科A盤中漲超5%，信達地產(chǎn)、濱江集團、保利發(fā)展等跟漲。
近期，房地產(chǎn)市場政策暖風頻吹。8月7日，深圳市安居集團發(fā)布通告，計劃開展收購商品房用作保障性住房的工作。通告稱，為積極構(gòu)建“保障+市場”住房供應(yīng)體系，遵循“市場化、法治化”和雙方自愿原則，深圳市安居集團有限公司所屬企業(yè)擬開展收購商品房用作保障性住房工作。現(xiàn)向深圳市域征集商品房用作保障性住房項目。在多位業(yè)內(nèi)人士看來，這也標志著一線城市正式加入“以購代建”行列。
日前，國務(wù)院印發(fā)《深入實施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動計劃》，實施新一輪農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化行動，計劃經(jīng)過5年努力，使常住人口城鎮(zhèn)化率提升至接近70%；支持采取多種措施通過市場化方式滿足農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口住房需求；加強城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，特別是抓好城市地下管網(wǎng)等“里子”工程建設(shè)。
另外，一、二線城市近期土拍火熱。近日，上海舉行今年第四批次集中供地活動，徐匯區(qū)斜土街道xh128D-07地塊最終被綠城以總價約48億元奪得，樓板價13.1萬元/平方米，溢價率觸及最高限制，達30%。
據(jù)克而瑞研究中心統(tǒng)計，7月全國土地市場熱度略有提升，平均溢價率升至3.8%，環(huán)比增長0.6個百分點。中指研究院發(fā)布的研報指出，1—7月，房企聚焦核心城市優(yōu)質(zhì)地塊拿地的趨勢仍在持續(xù)，但市場分化也在加劇。
中泰證券預(yù)計，隨著房地產(chǎn)行業(yè)政策持續(xù)推動，銷售有望探底企穩(wěn)，板塊估值較低，值得重點關(guān)注。
人民幣拉升
今日早盤，A股市場開盤后不久，人民幣匯率直線上升，截至記者發(fā)稿，美元兌人民幣報7.1653，上午整體窄幅波動。
有分析指出，整體來說，隨著日元套息交易事件影響的減弱，對匯率擾動減小，預(yù)計人民幣短期將維持平穩(wěn)。
分析人士普遍認為這一現(xiàn)象與最新公布的通脹數(shù)據(jù)密切相關(guān)。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，7月份CPI環(huán)比上漲0.5%，同比上漲0.5%，高于市場預(yù)期的0.3%和前值的0.2%。核心CPI（剔除食品和能源價格）的表現(xiàn)同樣強勁，環(huán)比由上月下降0.1%轉(zhuǎn)為上漲0.3%，并且高于過去十年同期平均水平。
另外，近期外圍市場也在關(guān)注人民幣，特別是在日本加息導(dǎo)致日元套利交易平倉之后，市場擔憂人民幣可能面臨類似的“空頭平倉”情況。然而，一些分析師認為人民幣套利交易解除的影響可能不會像日元那樣劇烈。同時，中國維持較低的利率環(huán)境以支持經(jīng)濟增長，而隨著美元降息預(yù)期的增強，人民幣對美元的吸引力有所上升。
浙商證券認為，短期看，人民幣匯率壓力的適當緩解、國際收支失衡風險的降低，可能意味著下半年拉動經(jīng)濟更大概率仍以供給端工具為主，即工業(yè)穩(wěn)增長。二季度我國GDP實際同比增速4.7%，較一季度的5.3%有所回落，結(jié)構(gòu)上主要受房地產(chǎn)業(yè)、住宿餐飲業(yè)及金融業(yè)的拖累較大，體現(xiàn)出當前地產(chǎn)銷售、投資，居民消費、出行情緒不佳，下半年更大可能是通過二產(chǎn)發(fā)力對沖三產(chǎn)回落。人民幣大概率會演繹為區(qū)間震蕩。
港股持續(xù)走高
今日，港股持續(xù)走高，恒生指數(shù)盤中漲幅超3%，恒生科技指數(shù)現(xiàn)漲2.87%。科技、原材料、內(nèi)房、汽車股持續(xù)走強。
受益于二季度業(yè)績利好，今日港股中芯國際股價大漲，盤中一度漲超9%。截至發(fā)稿漲6.84%。據(jù)披露，中芯國際今年第二季度實現(xiàn)營業(yè)收入19億美元，環(huán)比增長8.6%，同比增長21.8%，市場預(yù)估為18.4億美元；第二季度公司實現(xiàn)凈利潤1.646億美元，同比下降59%；當季公司毛利率為13.9%，2024年第一季度為13.7%，2023年第二季度為20.3%。
中芯國際管理層稱，公司二季度的銷售收入和毛利率皆好于指引。銷售收入19億美元，環(huán)比增長約9%。其中，出貨超過211萬片8英寸晶圓約當量，環(huán)比增長18%，平均銷售單價因產(chǎn)品組合變動環(huán)比下降8%。
另外，港股汽車股持續(xù)上漲，恒大汽車漲超7%，理想汽車漲超5%，比亞迪股份、蔚來、零跑汽車、長城汽車、小鵬汽車漲超2%。
8月8日，全國乘用車市場信息聯(lián)席會發(fā)布月度數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，7月全國乘用車市場零售172.0萬輛，同比下降2.8%，環(huán)比下降2.6%；今年以來累計零售1155.6萬輛，同比增長2.3%。
其中，7月常規(guī)燃油車零售84萬輛，同比下降26%，環(huán)比下降7%；7月新能源乘用車零售87.8萬輛，同比增長36.9%，環(huán)比增長2.8%，滲透率達51.1%，這是國內(nèi)新能源乘用車月度零售銷量首次超過燃油乘用車。
