證券時報
2024-09-02 13:15
巴菲特繼續(xù)套現(xiàn)美國銀行。
巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司在近期提交給監(jiān)管機構(gòu)的文件顯示，8月23日、26日和27日繼續(xù)出售美國銀行。
自7月17以來，伯克希爾公司通過一系列賣出交易，累計減持近13%的美國銀行，總計套現(xiàn)金額高達53.57億美元。
今年以來，巴菲特明顯加大調(diào)倉力度，二季度對投資組合中的公司進行了較大比例的調(diào)整，從美股科技板塊中撤退，并加大對能源、保險以及美妝領(lǐng)域的投資。值得注意的是，巴菲特已連續(xù)七個季度凈賣出股票，伯克希爾公司二季度末的現(xiàn)金儲備繼續(xù)創(chuàng)新高。
巴菲特對投資組合的持續(xù)調(diào)整正受到市場的關(guān)注和認可，伯克希爾公司股價近期五連漲，年內(nèi)漲幅超30%。8月28日，伯克希爾的市值首次突破1萬億美元，為美股第七家總市值超過1萬億美元的上市公司。
巴菲特連續(xù)減持美國銀行股票
近期美國股市有所反彈，巴菲特減持美國銀行的決心并未因此動搖，繼續(xù)減持美國銀行公司股份。
美國證券交易委員最新文件顯示，伯克希爾公司8月23日、26日和27日繼續(xù)出售美國銀行，分別賣出675.43萬股、1097.5萬股和693.13萬股美國銀行公司股份。這是伯克希爾公司近期多次提交出售美國銀行股票的文件之一。
自7月17日以來，伯克希爾公司已累計出售12.9億股美國銀行，減持比例近13%，總計套現(xiàn)金額高達53.57億美元。
伯克希爾公司7月19日提交的文件顯示，公司在7月17日至7月19日期間連續(xù)3個交易日合計出售了14.76億美元的美國銀行股票。
7月24日提交的文件顯示，伯克希爾公司在7月22日至7月24日期間連續(xù)3個交易日合計出售了8.02億美元的美國銀行股票。
伯克希爾公司提交的文件顯示，自7月17日以來，除了8月初公司出售節(jié)奏短暫停歇后，在持續(xù)賣出美國銀行公司股份。
截至8月27日，伯克希爾公司持有美國銀行的股份削減至9.22億股。按照最新每股39.67美元收盤價計算，伯克希爾公司持有美國銀行價值358.54億美元。伯克希爾公司仍是美國銀行第一大股東，最新持股比例為11.88%。
美國銀行曾長期占據(jù)伯克希爾公司投資組合第二的位置，僅次于蘋果公司。
值得注意的是，經(jīng)過持續(xù)的減持后，美國銀行在伯克希爾公司投資組合中的位置或?qū)⒊掷m(xù)下滑。巴菲特自2011年起開始買入美國銀行，銀行股曾是巴菲特的重要持倉。2022年，伯克希爾開始減持銀行股，如摩根大通、高盛、富國銀行和美國合眾銀行等，不過，其對美國銀行的青睞一直持續(xù)到現(xiàn)在。
到目前為止，巴菲特一直未對市場解釋其減持美國銀行的理由和意圖。
巴菲特加大調(diào)倉力度
值得注意的是，今年以來，巴菲特明顯加大調(diào)倉力度，對投資組合中的公司進行了較大比例的調(diào)整，從美股科技板塊中撤退，并加大對能源、保險以及美妝領(lǐng)域的投資。
巴菲特調(diào)整美股組合的同時，整體美股持倉總規(guī)模縮水，持有現(xiàn)金比例再度增加。截至2024年6月30日，伯克希爾的美股持倉總規(guī)模為2799.69億美元，較一季度末時的3316.8億美元再度下滑約517億美元，已連續(xù)七個季度為凈賣出股票。伯克希爾二季度現(xiàn)金儲備繼續(xù)創(chuàng)新高，達2769億美元。
今年二季度末的持倉信息顯示，伯克希爾投資組合居前的公司分別是蘋果公司、美國銀行、美國運通、可口可樂、雪佛龍、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安達保險、達維塔保健等。
伯克希爾在第二季度將其持有的蘋果公司股份從第一季度的7.89億股大幅減至約3.9億股，降幅高達50.57%。伯克希爾的第五大重倉股雪佛龍也遭減持。
與此同時，伯克希爾公司還清倉云計算公司Snowflake和派拉蒙環(huán)球影業(yè)。
讓投資者感到意外的是，伯克希爾公司建倉了美國美妝零售巨頭Ulta Beauty，其間買入69萬股。受該消息刺激，Ulta Beauty次日大漲逾11%，不過，該公司今年以來仍下跌24.21%。另外，伯克希爾公司還首次建倉了航天公司海科航空。
首先獲增持最多的是第六大重倉股西方石油，伯克希爾公司二季度對該股加倉了726.34萬股。其次是安達保險，二季度再獲增持超110萬股。今年一季度，伯克希爾公司在連續(xù)保密三個季度后，首次揭曉其重倉投資了保險公司--安達保險。截至二季度末，伯克希爾公司持有安達保險2700萬股，持股價值約69億美元，安達保險位居伯克希爾公司的第九大重倉股。
關(guān)于巴菲特大幅調(diào)倉的原因可謂是眾說紛紜。有分析人士認為，估值和稅收可能是巴菲特出售蘋果公司和美國銀行的原因。
數(shù)據(jù)顯示，美國銀行今年以來股價累計上漲19.37%，超過標(biāo)普500指數(shù)同期漲幅，目前的滾動市盈率為13.5倍，而過去兩年的平均倍數(shù)為10倍，其估值明顯高于近年;蘋果公司年內(nèi)漲幅18.89%，滾動市盈率為34倍。另外，稅收方面，也不排除其出售美國銀行等股票是為了避免未來如果企業(yè)稅率上升而面臨更高的稅單。
伯克希爾連漲5天
巴菲特對投資組合的持續(xù)調(diào)整正受到市場的關(guān)注和認可。
8月28日收盤，伯克希爾A類股票收漲0.75%，達到了69.65萬美元，伯克希爾B類股票收漲0.86%，達到了464.59美元。伯克希爾公司連續(xù)五個交易日實現(xiàn)上漲，市值首次突破1萬億美元大關(guān)，成為美國首家達到這一里程碑的非科技類公司。
目前，美股中市值超萬億美元的公司還有蘋果公司、英偉達、微軟、谷歌、亞馬遜、臉書。
美股周三集體收跌，美股板塊輪動跡象重新露頭。
摩根士丹利基金分析，美聯(lián)儲降息預(yù)期在近期繼續(xù)回擺，降息周期作為一個中長期因素其預(yù)期在短期內(nèi)反復(fù)搖擺，帶來的結(jié)果就是短期市場對此反應(yīng)愈加鈍化，但從中期而言，美聯(lián)儲終將降息，在杰克遜霍爾年會上，鮑威爾稱政策調(diào)整的時機已經(jīng)到來，降息的時機和步伐將取決于數(shù)據(jù)、前景以及風(fēng)險的平衡。鮑威爾發(fā)言后，美元指數(shù)、美債利率快速下行，美股上漲、人民幣匯率上升，短期而言，美聯(lián)儲降息預(yù)期的回擺預(yù)計告一段落，這無疑對全球股市形成支撐。
校對：楊立林???
