經(jīng)濟(jì)觀察報
郭蓉
2024-09-10 07:15
折疊屏手機(jī)滲透率有望持續(xù)提升。
智能制造龍頭大手筆投建機(jī)器人超級工廠
8月29日晚間，埃夫特發(fā)布公告稱，公司擬使用自有或自籌資金在安徽省蕪湖市通過購買土地用于投資建設(shè)埃夫特機(jī)器人超級工廠暨全球總部項(xiàng)目，根據(jù)初步測算，項(xiàng)目投資金額約人民幣18.93億元（最終以實(shí)際投資金額為準(zhǔn)），項(xiàng)目建成并達(dá)產(chǎn)后預(yù)計可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)10萬臺高性能工業(yè)機(jī)器人。
公司表示，近年來，埃夫特已經(jīng)穩(wěn)居國產(chǎn)第一梯隊(duì)，機(jī)器人超級工廠項(xiàng)目預(yù)計將分兩期建設(shè)，用5—6年時間布局10萬臺機(jī)器人的產(chǎn)能，解決現(xiàn)有廠房空間及品質(zhì)在未來的3—5年難以滿足市場需求的問題。
公司同時表示，機(jī)器人超級工廠將依托中國和全球自動化及工業(yè)機(jī)器人的巨大市場，面向高端應(yīng)用場景、特種應(yīng)用場景和補(bǔ)全產(chǎn)品譜系三個方向進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)。項(xiàng)目建成后，能夠有效提高公司機(jī)器人及智能制造的整體產(chǎn)能和綜合實(shí)力，進(jìn)一步優(yōu)化公司的產(chǎn)能布局。
半年報顯示，公司賬面貨幣資金7.36億元（含交易性金融資產(chǎn)）。對于項(xiàng)目投資資金來源，公司表示為自有資金和自籌資金。如此大手筆足以見得埃夫特在工業(yè)機(jī)器人市場的雄心壯志和堅強(qiáng)信心。
據(jù)高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，到2030年，中國工業(yè)機(jī)器人市場銷量有望達(dá)到70.5萬臺，其中國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的份額預(yù)計將占到80.14%。國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)市場增長潛力巨大。
行業(yè)的迅猛發(fā)展，離不開國家政策的大力支持。《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，我國成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地；到2035年，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力達(dá)到國際領(lǐng)先水平。
在政策利好與科技巨頭的推動下，國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正迎來更大的投資熱潮。
8月初，埃斯頓表示擬使用自有資金4.5億元，對全資子公司南京埃斯頓機(jī)器人工程有限公司進(jìn)行增資，目的是做大做強(qiáng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)。鳴志電器已投資成立新公司，新公司包含智能機(jī)器人研發(fā)業(yè)務(wù)。
業(yè)內(nèi)人士表示，過去的10年間，整個投資界投在機(jī)器人領(lǐng)域的資金總額已經(jīng)過千億元；近期，地方政府和引導(dǎo)基金也在積極設(shè)立與機(jī)器人相關(guān)的產(chǎn)業(yè)大基金，以扶植和推動行業(yè)的發(fā)展。再加上產(chǎn)業(yè)集群和長期的政策支持，綜合以上因素，在未來5—10年，甚至15—20年，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)會是一個非常重要的智能制造領(lǐng)域關(guān)鍵賽道。
折疊屏概念成“新寵”
8月29日，折疊屏概念再迎市場熱捧，智動力、愛司凱、長信科技均“20cm”漲停，中京電子、科森科技、凱盛科技、晶華新材、日久光電、領(lǐng)益智造等紛紛漲停。
近日，華為三折折疊屏手機(jī)的相關(guān)消息呼之欲出，引發(fā)市場關(guān)注。據(jù)悉，該款手機(jī)最快將于9月正式亮相。在定價策略上，部分業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，這款新品的起售價格或?qū)⑼黄?.5萬元人民幣大關(guān)。
此外，8月28日，傳音控股率先正式發(fā)布了Tecno Phantom Ultimate 2三折折疊屏概念機(jī)。
榮耀也將于9月5日參加2024德國柏林消費(fèi)電子展，屆時將正式推出折疊屏Magic V3等旗艦產(chǎn)品。
根據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)，2024年第二季度，中國市場折疊屏手機(jī)銷量達(dá)262萬部，同比增長125%，環(huán)比增長11%，已連續(xù)第四個季度保持三位數(shù)同比增長幅度。
上半年，我國折疊屏手機(jī)累計銷量498萬部，同比增長121%，滲透率達(dá)到3.6%。隨著折疊屏手機(jī)出貨量的增長以及消費(fèi)者的青睞，未來折疊屏手機(jī)的滲透率有望持續(xù)提升。
東方財富證券表示，根據(jù)IDC以及TrendForce披露數(shù)據(jù)，折疊屏手機(jī)出貨量長期保持較高增速，且滲透率有望持續(xù)提升，預(yù)計2028年滲透率將達(dá)到4.8%。伴隨著華為三折屏專利等技術(shù)上的逐漸迭代更新，折疊終端有望打開更大市場空間。
14只概念股業(yè)績暴漲
隨著人工智能等技術(shù)的普及，消費(fèi)電子市場需求回暖，帶動了整個行業(yè)景氣度，今年機(jī)構(gòu)調(diào)研的情況可見一斑。
據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，今年以來，折疊屏概念股合計獲得318次機(jī)構(gòu)調(diào)研，調(diào)研機(jī)構(gòu)家數(shù)超3500家。其中京東方A、深天馬A、利安隆、精測電子、電連技術(shù)等11只個股獲超百家機(jī)構(gòu)的密集調(diào)研。
具體來看，折疊屏手機(jī)主要由鉸鏈、柔性O(shè)LED顯示屏、超薄柔性玻璃（UTG）等零部件組成，這些零部件共同構(gòu)成了折疊屏手機(jī)復(fù)雜的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。在折疊屏手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游，京東方A是柔性可折疊OLED面板的供應(yīng)商。
產(chǎn)業(yè)鏈公司中，年內(nèi)機(jī)構(gòu)調(diào)研最頻繁的也是京東方A，累計獲390家機(jī)構(gòu)調(diào)研。目前，公司柔性O(shè)LED業(yè)務(wù)以智能手機(jī)為主，在柔性O(shè)LED領(lǐng)域全面覆蓋手機(jī)主要Top品牌客戶。
精研科技、東睦股份、宜安科技等是鉸鏈與UTG玻璃的國產(chǎn)核心供應(yīng)商。精研科技年內(nèi)獲123家機(jī)構(gòu)關(guān)注，公司在機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示，對于折疊屏整體鉸鏈組裝來講，公司的產(chǎn)能儲備充足。
行業(yè)的復(fù)蘇也使得多家概念股上半年業(yè)績表現(xiàn)亮眼。從業(yè)績增幅來看，日久光電、萬潤科技、彩虹股份、東睦股份等14股上半年業(yè)績大增超200%。
日久光電8月以來大漲超17%，公司上半年盈利同比增幅超17倍。公司的耐折疊OCA光學(xué)膠主要應(yīng)用于折疊屏手機(jī)的的外屏保護(hù)和柔性蓋板與OLED之間的貼合。
聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。
校對：劉榕枝
