券商中國
李穎超 胡飛軍
2024-09-04 18:53
今年初，工信部公布2023年中國軟件名城評估結果，深圳與北京、上海獲評“三星級”中國軟件名城。
實際上，深圳在軟件業(yè)發(fā)展上并無先發(fā)優(yōu)勢。這座城市被稱為“工業(yè)第一城”“外貿第一城”“民營經(jīng)濟第一城”，甚至被稱為世界“智能硬件之都”，但軟件業(yè)素來低調。
成為中國軟件名城，深圳靠的是什么？
近年來，深圳將軟件產業(yè)擺在前所未有的高度，持續(xù)優(yōu)化布局軟件產業(yè)發(fā)展空間。
在區(qū)域發(fā)展上，深圳提出按照“20+8”產業(yè)集群和深圳市數(shù)字經(jīng)濟核心區(qū)的規(guī)劃布局，重點在北站-坂田片區(qū)、大鏟灣片區(qū)、西麗留仙、河套片區(qū)、尖崗山片區(qū)等區(qū)域，高標準規(guī)劃建設一批特色鮮明、集中度高的重點軟件園區(qū)。
從產業(yè)發(fā)展趨勢來看，當一個地區(qū)經(jīng)濟到達一定程度，將從第二產業(yè)向第三產業(yè)轉移，出現(xiàn)被業(yè)內稱為“軟化”的趨勢。
一般而言，過度的“軟化”會造成產業(yè)空心化。但深圳軟件業(yè)與工業(yè)相輔相成，為深圳工業(yè)創(chuàng)造了更高的附加值。
根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2023年，全國軟件和信息技術服務業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超3.8萬家，累計完成軟件業(yè)務收入12.33萬億元，同比增長13.4%。
近年來，中國軟件和信息服務業(yè)（簡稱軟件業(yè)）呈現(xiàn)“一超三強”格局。作為“一超”代表，北京軟件業(yè)規(guī)模率先在2018年突破萬億大關；深圳、上海和杭州作為“三強”代表，軟件業(yè)務收入在2023年分別達1.16萬億、1.05萬億和0.81萬億。
這與深圳企業(yè)自發(fā)選擇有關。在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，深圳企業(yè)沒有往C端商業(yè)模式上去創(chuàng)新，反倒是一刀一槍的拼B端供應鏈。
從互聯(lián)網(wǎng)大廠分布上來看，深圳本土有且只有一家騰訊。而北京有百度、字節(jié)跳動、京東、快手等；上海有拼多多、攜程、嗶哩嗶哩、小紅書、米哈游等。
但在終端硬件上，深圳聚集了華為、榮耀、小米、oppo、vivo、大疆等國內智能終端龍頭的軟件研發(fā)總部，生產了全球1/7智能手機產量、1/8新能源汽車產量，以及70%消費級無人機產量。
近年來，深圳新興的信息服務業(yè)大多是從電子信息產業(yè)鏈中孵化而生。
例如，與消費者最接近的APP應用商城，是依托oppo、vivo、榮耀等手機廠商搭建形成信息服務商平臺；作為B端生產工具的中間層軟件，有擅長ERP、WMS等產業(yè)鏈管理系統(tǒng)的金蝶等公司；以及最底層的操作系統(tǒng)軟件，如以鴻蒙、歐拉為代表的國產化操作系統(tǒng)。
而這些造就了深圳軟件業(yè)務收入中有兩個“40”：40%的納統(tǒng)企業(yè)屬于工業(yè)企業(yè)，40%的軟件業(yè)務收入來自工業(yè)企業(yè)。但仍有很大一部分還深藏于工業(yè)營收中，未被剝離出來。
案例之一即是華為。華為可以說是中國最大的軟件企業(yè)，但其營收都納統(tǒng)在工業(yè)里。
此外，與實體經(jīng)濟捆綁在一起發(fā)展的軟件業(yè)，也讓深圳工業(yè)發(fā)展得更加健康。
從產業(yè)發(fā)展趨勢來看，當一個地區(qū)經(jīng)濟到達一定程度，將從第二產業(yè)向第三產業(yè)轉移，出現(xiàn)被業(yè)內稱為“軟化”的趨勢。
一般而言，過度的“軟化”會造成產業(yè)空心化。但深圳軟件業(yè)與工業(yè)相輔相成，為深圳工業(yè)創(chuàng)造了更高的附加值。
以手機產業(yè)鏈為例，通過開發(fā)具備拍照、付款、聽音樂、打游戲等功能的APP，不僅重新定義了手機的功能，還提升了手機的價值。同時，軟件的成長又帶動了硬件的革新，像是手機廠商親自下場研發(fā)芯片、折疊屏等，又可反哺終端產業(yè)生態(tài)。
另外，從工業(yè)環(huán)節(jié)來看，“研、產、供、銷、服”里的研發(fā)和服務作為微笑曲線的兩端，具備更高的附加值和競爭力。
在這一意義上，包括軟件產業(yè)在內的生產性服務業(yè)，疊加工業(yè)制造業(yè)構成了實體經(jīng)濟的真實內涵，提升了實體經(jīng)濟的產出效益水平。
近幾年，以芯片設計為代表的生產性服務業(yè)在深圳崛起，恰恰說明，深圳“軟”“硬”結合的發(fā)展態(tài)勢，正在為下一步產業(yè)轉型打下堅實基礎，驅動深圳工業(yè)盤子可持續(xù)擴增。
21世紀經(jīng)濟報道記者了解到，深圳市已將軟件業(yè)作為該市繼工業(yè)之后的主攻方向之一。
根據(jù)深圳“20+8”新興產業(yè)規(guī)劃，軟件業(yè)是背負“KPI”最多的一個產業(yè)。深圳對該產業(yè)的期望是——至2025年產業(yè)增加值突破4200億元，約占深圳新興產業(yè)發(fā)展總目標（1.5萬億增加值）的三分之一。
對軟件業(yè)寄予厚望，一方面，深圳市多位領導在調研中反復提到，“軟件是跟深圳這座城市最契合的產業(yè)”。只需一根網(wǎng)線、一臺電腦，程序員便能開發(fā)出另一個虛擬世界。可見，發(fā)展軟件業(yè)不僅能有效緩解工業(yè)空間不足的問題，還能通過“軟件定義硬件”帶動單位產值向上突破。
在全國特大和超大城市中，深圳是最缺地的。深圳的全市面積為1990多平方公里，大致相當于北京的八分之一，或上海、廣州的三分之一。為此深圳做出不少探索，包括發(fā)展總部經(jīng)濟，與深汕特別合作區(qū)構建“飛地”模式等。但除此之外，深圳還在做“減法”，將寶貴的空間資源留給核心產業(yè)。為此，深圳出臺了“20+8”產業(yè)集群規(guī)劃，即發(fā)展以先進制造業(yè)為主體的20個戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群，并前瞻布局8大未來產業(yè)。
深圳軟件業(yè)自身非常爭氣，從“十三五”到“十四五”期間，增速始終位居全市前三，占全市GDP比重由2018年的7.9%提升至2023年的12%。
在頂層設計上錨定了更高目標，在發(fā)展上也傾斜更多資源。在最新一輪機構改革中，南方財經(jīng)全媒體記者獲悉，深圳工信局對軟件業(yè)的人員和投入上都有所擴增，還專門設立了人工智能產業(yè)發(fā)展處（制造業(yè)創(chuàng)新處）。
同時，深圳自上而下要求各區(qū)都配套出臺軟件政策，每個區(qū)都要配套給出產業(yè)載體建設方案，積極構建軟件名園。
目前已形成以南山為核心、各區(qū)齊頭并進的“1+N”發(fā)展格局。2022年，全市規(guī)劃的25個軟件園區(qū)軟件業(yè)務收入達1158.6億元，單位面積強度3.06億元/萬平方米。
接近深圳工信系統(tǒng)的人士表示，軟件是一個在空間利用上“性價比極高的產業(yè)”，各區(qū)各級各部門均意識到軟件的作用，正逐步加大對軟件業(yè)發(fā)展的重視程度。
21世紀經(jīng)濟報道記者了解到，深圳市已擬定目標，未來要將該市軟件業(yè)占全市GDP比重提升至20%以上，這意味著深圳要從軟件業(yè)中“再造一個新產業(yè)”。
深圳市的做法是兩條腿走路。一是“打糧食”，用于做大增量。據(jù)悉，深圳計劃將增量從產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中挖掘。此前，深圳在工業(yè)數(shù)字化轉型上做得十分出色，全國“雙跨”（跨行業(yè)跨領域）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺中深圳占據(jù)5家，下一步，將這一經(jīng)驗復制到服務業(yè)數(shù)字化智能化轉型上，爭取在這一塊再培育一批服務商。
這也意味著深圳將從工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)向產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)擴張。從互聯(lián)網(wǎng)演進邏輯來看，早期移動互聯(lián)網(wǎng)時代所起來的叫“消費互聯(lián)網(wǎng)”，這是以個人用戶為中心，滿足消費需求而生的互聯(lián)網(wǎng)類型；在此之后是助力制造業(yè)轉型升級的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)；如今伴隨新基建逐步完善，軟件將不單賦能工業(yè)而是向千行百業(yè)延伸，對各個垂直產業(yè)的產業(yè)鏈和內部的價值鏈進行重塑和改造。因此，深圳將目光投向服務業(yè)，料將從金融、醫(yī)療、教育、交通、文化、城市治理等服務行業(yè)中，在各個行業(yè)的數(shù)字化轉型中挖掘增量。
二是針對如今高速發(fā)展的人工智能產業(yè)進行規(guī)劃布局。眾所周知，人工智能產業(yè)有四大核心要素，數(shù)據(jù)、算法、算力和場景。目前深圳出臺的政策思路是抓住“場景”，已接連發(fā)布了三批“城市+AI”應用場景清單。
軟件與工業(yè)共生的發(fā)展路徑，讓深圳還有一張隱秘的底牌——智能終端。深圳在智能手機、智能機器人等智能終端上有著極大優(yōu)勢，尤其是手機產業(yè)鏈。未來大模型等AIGC的發(fā)展，有望與手機深度融合。
有關國產工業(yè)軟件突破，深圳多年以來投入了大量資源在其中。
從公開信息中，我們或可窺探一二。在數(shù)據(jù)庫方面，深圳計算科學研究院自主設計研發(fā)了一套國產新型數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)——崖山數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)（YashanDB），該數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)號稱“每一行源代碼都獨立研發(fā)”“真正平替Oracle”，目前已應用在交通能源、數(shù)字政府、金融科技等關鍵場景得到應用。參考Oracle財報中每年近80億美元的研發(fā)費用，深圳對崖山數(shù)據(jù)庫的扶持可想而知。
當然深圳為信創(chuàng)產業(yè)鏈埋下的種子不止國產數(shù)據(jù)庫這一顆，更為出名的還要數(shù)鴻蒙、歐拉為代表的操作系統(tǒng)。在國產操作系統(tǒng)里面，鴻蒙是智能終端操作系統(tǒng)，歐拉是服務器操作系統(tǒng)。
為鼓勵這兩大操作系統(tǒng)做大做強，深圳工信局發(fā)布了《深圳市推動開源鴻蒙歐拉產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2023-2025年）》，提出到2025年，深圳要推動鴻蒙歐拉比肩全球領先操作系統(tǒng)，在關鍵卡脖子技術上清零，實現(xiàn)我國操作系統(tǒng)技術創(chuàng)新和高水平自立自強。
在徐徐開啟的萬物智聯(lián)時代，深圳正在謀劃一張更大的藍圖。不少業(yè)內人士認為，鴻蒙是國產軟件中最有希望在全屋智能、全車智能、全身智能、低空經(jīng)濟、智能機器人等新興產業(yè)領域參與全球競爭。因此，支持開源鴻蒙原生應用發(fā)展，也成為深圳搶抓新興業(yè)態(tài)發(fā)展的重要抓手。
據(jù)悉，有關鴻蒙的行動計劃，接下來將做到每年一更新。同時，深圳還在為鴻蒙打造特色產業(yè)園區(qū)，分別落于南山、龍華和龍崗三個區(qū)，并將為落戶企業(yè)提供相應政策和資金支持。深圳正在舉全市之力，構建一條自主可控的信創(chuàng)體系，使之成為國產化信息通信技術的搖籃。
隨著鴻蒙手機走向大規(guī)模量產，深圳在信創(chuàng)體系、人工智能、硬件制造等領域多年的落子布局，將串珠成鏈、聚鏈成群。“藏在工業(yè)里的軟件”最終將迎接萬物智聯(lián)時代的挑戰(zhàn)與機遇，開啟萬億產業(yè)新藍海。
