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2024年上半年，A股整體業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪彛糠中袠I(yè)和公司業(yè)績(jī)突出，為市場(chǎng)注入新活力。

近八成公司實(shí)現(xiàn)盈利，行業(yè)龍頭表現(xiàn)搶眼

8月31日，A股上市公司2024年半年報(bào)正式收官。據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，今年上半年，A股公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收34.87萬(wàn)億元，同比下降0.51%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.9萬(wàn)億元，同比下滑3.08%。

今年上半年，營(yíng)收破百億的公司達(dá)到478家，其中3家“中字頭”央企營(yíng)收超萬(wàn)億元，分別是中國(guó)石化、中國(guó)石油、中國(guó)建筑；其中中國(guó)石化以1.58萬(wàn)億元的營(yíng)收，蟬聯(lián)A股第一。

民營(yíng)上市公司中，上半年?duì)I收最高的是比亞迪，達(dá)3011.27億元，相比去年同期增長(zhǎng)逾500億元，排在A股第14位，比去年同期上升8位。

據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，營(yíng)收破百億的478家公司中，上半年?duì)I收同比增長(zhǎng)的有283家，占比達(dá)到59.2%。

賽力斯是其中營(yíng)收增速最高的公司，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收650.44億元，同比增長(zhǎng)489.58%。報(bào)告期內(nèi)，賽力斯開(kāi)啟旗艦車(chē)型AITO問(wèn)界M9大規(guī)模交付，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為20.09萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)348.55%。營(yíng)收增速翻倍的還有萬(wàn)辰集團(tuán)、新湖中寶、北方銅業(yè)、中際旭創(chuàng)、龍旗科技、中遠(yuǎn)海發(fā)。

盈利方面，共4171家上市公司實(shí)現(xiàn)盈利，占A股總數(shù)比例為78.02%。

332家公司凈利潤(rùn)超10億元，其中4家公司上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)逾千億，分別為工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行。

工商銀行以1704.67億元的凈利潤(rùn)拔得頭籌。按照上半年天數(shù)計(jì)算，該公司日賺9.37億元。中國(guó)石油、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)海油、招商銀行、中國(guó)平安凈利潤(rùn)介于700億元至900億元之間。

據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，凈利潤(rùn)超10億元的公司中，上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的有215家，占比達(dá)到64.76%。

凈利潤(rùn)增速最高的是桐昆股份，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10.65億元，同比增長(zhǎng)911.35%。公司是全球最大的滌綸長(zhǎng)絲生產(chǎn)企業(yè)，銷(xiāo)量常年穩(wěn)居行業(yè)第一。報(bào)告期內(nèi)，滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)下游需求較去年同期邊際改善顯著，產(chǎn)品銷(xiāo)量與價(jià)差有所增大，行業(yè)整體處于復(fù)蘇狀態(tài)。

此外，芯片、有色、化工、汽車(chē)、光模塊等領(lǐng)域的龍頭公司如韋爾股份、洛陽(yáng)鉬業(yè)、魯西化工、長(zhǎng)城汽車(chē)、中際旭創(chuàng)等，凈利潤(rùn)增速均在2倍以上。

三大因素驅(qū)動(dòng)電子行業(yè)復(fù)蘇

從行業(yè)角度來(lái)看，今年上半年，營(yíng)收超萬(wàn)億元的行業(yè)有14個(gè)，其中建筑裝飾行業(yè)營(yíng)收最高，達(dá)到4.22萬(wàn)億元，其次是石油石化、銀行、交通運(yùn)輸、汽車(chē)行業(yè)。

與上年同期相比，電子行業(yè)營(yíng)收增速高居首位，上半年整體營(yíng)收為1.59萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)17.3%。13家電子公司營(yíng)收增速實(shí)現(xiàn)翻倍，其中多家公司來(lái)自半導(dǎo)體領(lǐng)域，包括德明利、佰維存儲(chǔ)、大為股份、江波龍、和林微納等。此外，消費(fèi)電子領(lǐng)域的朗特智能、龍旗科技營(yíng)收增速分別為128.25%、106.31%，元件領(lǐng)域的弘信電子營(yíng)收增速為105.46%。

工信部公布的數(shù)據(jù)顯示， 2024年1—7月份，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)13.4%，增速分別比同期工業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)高7.5個(gè)和4.5個(gè)百分點(diǎn)。7月份，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)14.3%。主要產(chǎn)品中，1—7月份，手機(jī)產(chǎn)量8.78億臺(tái)，同比增長(zhǎng)9%；集成電路產(chǎn)量2445億塊，同比增長(zhǎng)29.3%。這些數(shù)據(jù)側(cè)面印證了電子行業(yè)的景氣回暖。

不僅在營(yíng)收上，電子行業(yè)凈利潤(rùn)增速也十分可觀。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，今年上半年，電子行業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)647.13億元，同比增長(zhǎng)39.24%。11家電子公司上半年凈利潤(rùn)逾10億元，其中10家凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，包括工業(yè)富聯(lián)、立訊精密、傳音控股、北方華創(chuàng)、京東方A等。

廣發(fā)證券分析師表示，驅(qū)動(dòng)電子行業(yè)2024年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)有三大因素，一是庫(kù)存去化結(jié)束，需求逐漸復(fù)蘇；二是AI產(chǎn)品創(chuàng)新精彩紛呈，云側(cè)AI和端側(cè)AI 協(xié)同發(fā)展；三是半導(dǎo)體新產(chǎn)品持續(xù)擴(kuò)張，國(guó)產(chǎn)替代持續(xù)推進(jìn)。

除電子行業(yè)外，社會(huì)服務(wù)、汽車(chē)、家用電器、紡織服飾、食品飲料等與大消費(fèi)相關(guān)的行業(yè)上半年?duì)I收增速均超5%。此外，這些行業(yè)上半年凈利潤(rùn)增速也相對(duì)靠前。

據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，社會(huì)服務(wù)行業(yè)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)48.08億元，同比增長(zhǎng)91.49%，凈利潤(rùn)增速排在行業(yè)首位。汽車(chē)、食品飲料、家用電器、通信等行業(yè)上半年凈利潤(rùn)增速均超7%。

今年以來(lái)，隨著一系列促消費(fèi)政策落地顯效，居民消費(fèi)信心逐步恢復(fù)，消費(fèi)市場(chǎng)潛能不斷釋放，為相關(guān)領(lǐng)域上市公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供了源動(dòng)力。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，今年1—7月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額27.37萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.5%。線上消費(fèi)增長(zhǎng)明顯，1—7月，全國(guó)網(wǎng)上零售額8.38萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.5%。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額7.01萬(wàn)億元，增長(zhǎng)8.7%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為25.6%；在實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中，吃類(lèi)、穿類(lèi)、用類(lèi)商品分別增長(zhǎng)19.7%、6.3%、7.5%。

四大行業(yè)營(yíng)收下滑明顯

受到宏觀經(jīng)濟(jì)壓力、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、市場(chǎng)預(yù)期低迷等多重因素影響，部分行業(yè)營(yíng)收下滑。

據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，房地產(chǎn)、建筑材料、電力設(shè)備、煤炭行業(yè)上半年?duì)I收增速下滑幅度均超10%。營(yíng)收下滑最明顯的是房地產(chǎn)行業(yè)，上半年?duì)I收8117億元，同比下滑21.94%。京投發(fā)展、海泰發(fā)展、西藏城投、大名城、新黃浦、沙河股份等營(yíng)收下滑幅度超七成。

今年上半年，房地產(chǎn)行業(yè)上市公司整體凈利潤(rùn)虧損逾百億元，為近10年來(lái)首次虧損。7家房地產(chǎn)公司上半年凈利潤(rùn)虧損超10億元，分別是萬(wàn)科A、華夏幸福、*ST金科、金地集團(tuán)、金融街、首開(kāi)股份、華僑城A。

澤平宏觀表示，地產(chǎn)行業(yè)表現(xiàn)不佳，主要受限于三大因素：一是金融機(jī)構(gòu)對(duì)涉房類(lèi)信貸仍持偏謹(jǐn)慎態(tài)度，各類(lèi)房企合理融資需求落地難。二是需求端疲弱，房地產(chǎn)處于周期筑底階段，資產(chǎn)價(jià)格預(yù)期下降，疊加居民收入預(yù)期下行。三是部分城市房地產(chǎn)項(xiàng)目紓困進(jìn)度較慢，拖累信心恢復(fù)。

對(duì)于房地產(chǎn)未來(lái)一段時(shí)間的走勢(shì)，多家機(jī)構(gòu)仍持謹(jǐn)慎態(tài)度。國(guó)信證券認(rèn)為，從基本面端看，當(dāng)前統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)及高頻地產(chǎn)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)基本已經(jīng)證偽了復(fù)蘇的判斷，且最應(yīng)當(dāng)關(guān)注的價(jià)格指標(biāo)，特別是二手房?jī)r(jià)，尚未看到真實(shí)企穩(wěn)。當(dāng)前處于政策真空期，如無(wú)超預(yù)期政策出臺(tái)，市場(chǎng)將繼續(xù)磨底。

財(cái)信證券表示，近段時(shí)間各地房地產(chǎn)政策持續(xù)發(fā)力，疊加“金九”旺季將至，上周（8月19日—8月25日）商品房市場(chǎng)銷(xiāo)售逆轉(zhuǎn)了此前連續(xù)兩周走弱的格局。總體而言，房地產(chǎn)市場(chǎng)已處于底部區(qū)間，但考慮到目前商品房銷(xiāo)售的絕對(duì)量仍處于歷史低位，市場(chǎng)企穩(wěn)還需等待宏觀經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步復(fù)蘇以及政策效應(yīng)的持續(xù)釋放。