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今夜，全球市場“風(fēng)聲鶴唳”。

北京時(shí)間9月3日晚間，美國供應(yīng)管理協(xié)會（ISM）公布的數(shù)據(jù)顯示，美國8月ISM制造業(yè)PMI為47.2，低于預(yù)期的47.5，高于前值。其中，美國8月ISM制造業(yè)新訂單指數(shù)降至44.6，大幅低于前值（47.4），為2023年5月以來最低。分析人士指出，總體趨勢仍表明美國制造業(yè)活動(dòng)低迷，引發(fā)了市場對美國經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂。

美股市場全線大跌，截至北京時(shí)間23:00，納指暴跌2.43%，標(biāo)普500指數(shù)大跌1.54%，道指跌1.12%。其中，美股芯片股集體大跌，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)暴跌超6%，英偉達(dá)暴跌超8%，美光科技、臺積電跌超6%。消息面上，半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會發(fā)布的7月銷售數(shù)據(jù)低于季節(jié)性趨勢，摩根士丹利表示，該數(shù)據(jù)報(bào)告中“幾乎所有產(chǎn)品線都弱于我們的預(yù)期”。

歐洲股市亦全線下挫，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.18%；國際原油價(jià)格也遭重挫，截至發(fā)稿，美國WTI原油期貨價(jià)格日內(nèi)暴跌超4%，現(xiàn)報(bào)70.5美元/桶；布倫特原油跌破75美元/桶，日內(nèi)暴跌4.5%。消息面上，利比亞央行行長稱各派別接近達(dá)成協(xié)議，有望恢復(fù)石油產(chǎn)量。

全線暴跌

北京時(shí)間9月3日晚間，美國供應(yīng)管理協(xié)會（ISM）公布的數(shù)據(jù)顯示，美國8月ISM制造業(yè)PMI為47.2，低于預(yù)期的47.5，高于前值的46.8。這已經(jīng)是連續(xù)第五個(gè)月低于50榮枯分水嶺。

其中，新訂單指數(shù)降至44.6，大幅低于前值（47.4），為2023年5月以來最低；生產(chǎn)指數(shù)進(jìn)一步下降，從7月的45.9下滑至44.8；8月庫存指數(shù)為50.3，較上月大漲5.8個(gè)點(diǎn)，前值44.5；就業(yè)指數(shù)為46，高于前值的43.4。

作為9月公布的首個(gè)美國經(jīng)濟(jì)重要指標(biāo)，美國8月ISM制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)備受市場關(guān)注。分析人士指出，美國制造業(yè)就業(yè)繼續(xù)萎縮，但速度有所放緩，但總體趨勢仍表明制造業(yè)活動(dòng)低迷，引發(fā)了市場對美國經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂。

財(cái)經(jīng)金融博客Zerohedge評論稱，美國8月新訂單/庫存比率突然跌回衰退水平，這表明制造業(yè)的管道已經(jīng)嚴(yán)重堵塞，大規(guī)模裁員即將開始。

作為9月公布的首個(gè)美國經(jīng)濟(jì)重要指標(biāo)，美國8月ISM制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)備受市場關(guān)注。分析人士指出，美國制造業(yè)就業(yè)繼續(xù)萎縮，但速度有所放緩，但總體趨勢仍表明制造業(yè)活動(dòng)低迷，引發(fā)了市場對美國經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂。

財(cái)經(jīng)金融博客Zerohedge評論稱，美國8月新訂單/庫存比率突然跌回衰退水平，這表明制造業(yè)的管道已經(jīng)嚴(yán)重堵塞，大規(guī)模裁員即將開始。

今晚稍早前公布的另一則數(shù)據(jù)顯示，美國8月標(biāo)普全球制造業(yè)PMI終值為47.9，預(yù)期48.1，前值48。標(biāo)普全球市場情報(bào)首席商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Chris Williamson表示，PMI數(shù)據(jù)的進(jìn)一步下滑表明，制造業(yè)在第三季度中期對經(jīng)濟(jì)的拖累有所增加。前瞻性指標(biāo)表明，這種拖累在未來幾個(gè)月可能會加劇。

美股市場開盤后，主要指數(shù)全線暴跌，截至北京時(shí)間23:00，納指暴跌2.43%，標(biāo)普500指數(shù)大跌1.54%，道指跌1.12%。

其中，美股芯片股集體大跌，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)暴跌超6%，英偉達(dá)暴跌超8%，美光科技、臺積電跌超6%。消息面上，半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會發(fā)布的7月銷售數(shù)據(jù)低于季節(jié)性趨勢，摩根士丹利表示，該數(shù)據(jù)報(bào)告中“幾乎所有產(chǎn)品線都弱于我們的預(yù)期”，整體市場看上去依然疲軟。

歐洲股市亦全線下挫，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.18%，德國DAX指數(shù)、法國CAC40指數(shù)均跌1%，西班牙IBEX35指數(shù)跌1.11%，意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌1.5%。

同時(shí)，國際原油價(jià)格也遭重挫，WTI原油日內(nèi)暴跌超4%，現(xiàn)報(bào)70.5美元/桶；布倫特原油跌破75美元/桶，日內(nèi)暴跌4.44%，抹去2024年所有漲幅。消息面上，利比亞央行行長稱各派別接近達(dá)成協(xié)議，有望恢復(fù)石油產(chǎn)量。

重磅數(shù)據(jù)即將來襲

美聯(lián)儲9月利率決議前的最后一份非農(nóng)報(bào)告將在本周五出爐，在美國通脹下行趨勢確立的背景下，這份就業(yè)報(bào)告無疑是本周乃至9月最重磅的數(shù)據(jù)之一。

摩根大通資產(chǎn)管理公司全球配置策略的投資組合經(jīng)理Phil Camporeale認(rèn)為，這份非農(nóng)就業(yè)報(bào)告可能會成為美聯(lián)儲9月“降息25個(gè)基點(diǎn)還是50個(gè)基點(diǎn)”的最終“裁決者”。

根據(jù)彭博社調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家一致預(yù)期，美國8月份非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)預(yù)計(jì)達(dá)到16.3萬人，較7月的11.4萬大幅回升，而失業(yè)率從4.3%降至4.2%，為3月以來首次下降，此外時(shí)薪同比增速從3.6%升至3.7%。

其中，摩根士丹利分析師Sam Coffin在給客戶的報(bào)告中指出，7月失業(yè)率達(dá)到4.3%的一個(gè)重要原因是臨時(shí)性裁員異常增加。隨著得克薩斯州逐漸擺脫颶風(fēng)貝里爾的沖擊，勞動(dòng)力市場預(yù)計(jì)不會上演類似7月的“慘案”。

摩根士丹利預(yù)測，8月失業(yè)率將降至4.2%，新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)預(yù)計(jì)升至18.5萬人。預(yù)計(jì)新增就業(yè)的重新加速將使美聯(lián)儲在9月份降息25個(gè)基點(diǎn)。

在華爾街大行中，花旗預(yù)期較為悲觀，預(yù)計(jì)8月份增加12.5萬個(gè)工作崗位，失業(yè)率保持在4.3%，與7月大致相似。這將證實(shí)7月份較為疲軟的數(shù)據(jù)不僅僅是由于臨時(shí)因素，而是反映了勞動(dòng)力需求的真正減弱，或?qū)е旅缆?lián)儲在9月降息50個(gè)基點(diǎn)。

花旗強(qiáng)調(diào)，由于8月就業(yè)數(shù)據(jù)將在美聯(lián)儲9月FOMC會議靜默期的前一天發(fā)布，該數(shù)據(jù)將在很大程度上決定降息50個(gè)基點(diǎn)還是25個(gè)基點(diǎn)。

值得注意的是，美聯(lián)儲降息時(shí)機(jī)的選擇頻頻遭受質(zhì)疑，甚至有分析師警告，再不加快降息或?qū)⑨劤纱箦e(cuò)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月2日，安本資產(chǎn)管理公司亞洲主權(quán)債主管Kenneth Akintewe在接受媒體采訪時(shí)說道，“美聯(lián)儲可能已經(jīng)走向政策失誤。”他指出，一些數(shù)據(jù)已經(jīng)反映出了較弱的經(jīng)濟(jì)狀況，包括先前被大幅修正的非農(nóng)數(shù)據(jù)。

Akintewe指出，美聯(lián)儲的政策變化需要一段時(shí)間才能傳導(dǎo)到實(shí)際的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，無論是累計(jì)降息150個(gè)基點(diǎn)還是200基點(diǎn)，“這些寬松政策都需要6—8個(gè)月才能傳導(dǎo)到市場。”如果美國經(jīng)濟(jì)在2025年初突然出現(xiàn)更多疲軟跡象，屆時(shí)美聯(lián)儲再降息，那么就需要到2025年下半年才能看到寬松政策傳導(dǎo)至經(jīng)濟(jì)的效果。到那時(shí)，經(jīng)濟(jì)形勢可能會“大不相同”。

校對：彭其華????????