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高階智駕滲透再加速，智能駕駛百舸爭流。

國泰君安:擬吸收合并海通證券

繼9月4日，國信證券公告擬發(fā)行股份購買萬和證券96.08%股份，以及國聯(lián)、民生整合方案獲股東會(huì)批準(zhǔn)，9月5日晚間，券業(yè)再爆并購大消息。

當(dāng)晚，國泰君安證券、海通證券均發(fā)布停牌公告，擬籌劃重大資產(chǎn)重組，股票9月6日起停牌。

國泰君安稱，公司與海通證券正在籌劃由公司通過向海通證券全體A股換股股東發(fā)行A股股票、向海通證券全體H股換股股東發(fā)行H股股票的方式換股吸收合并海通證券并發(fā)行A股股票募集配套資金，股票停牌。

本次國泰君安證券、海通證券“航母級(jí)”的合并，是新“國九條”實(shí)施以來頭部券商合并重組的首單，也是中國資本市場史上規(guī)模最大的A+H雙邊市場吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例，涉及多業(yè)務(wù)牌照與多家境內(nèi)外上市掛牌子企業(yè)，屬于重大無先例的創(chuàng)新事項(xiàng)。

國泰君安和海通證券同屬上海國資。公開資料顯示，國泰君安證券實(shí)際控制人為上海國際集團(tuán)有限公司，海通證券第一大股東為上海國盛（集團(tuán)）有限公司。

按照2023年數(shù)據(jù)測算，國泰君安和海通證券合并后新機(jī)構(gòu)的總資產(chǎn)、歸母凈資產(chǎn)將分別達(dá)1.68萬億元、3300億元，均處于行業(yè)首位。若以2024年上半年業(yè)績來看，兩家券商合并后的營業(yè)收入、歸母凈利潤均提升至行業(yè)第二的位置，僅次于中信證券，而總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)分別為1.62萬億元、3311億元位居行業(yè)第一。此次重大合并將顯著提升二者在行業(yè)中的地位和競爭力。

截至最新收盤，國泰君安總市值超1300億元，A股券商排名第四，海通證券總市值超1100億元，A股券商排名第七。

AI芯片龍頭股跳水

市值蒸發(fā)近135億元

9月5日午后，寒武紀(jì)-U大跳水，盤中一度跌超14%，市值蒸發(fā)134.59億元，最新市值為863.72億元。

盤后，公司發(fā)布聲明稱，在某券商策略會(huì)上，有人以“寒武紀(jì)專家”名義與機(jī)構(gòu)投資者就公司及行業(yè)情況進(jìn)行交流，相關(guān)虛假信息隨后被廣泛傳播并已造成嚴(yán)重負(fù)面影響。

經(jīng)查，該“專家”系假冒寒武紀(jì)相關(guān)人士參與交流，動(dòng)機(jī)不明，將保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。同時(shí)，在此之前，寒武紀(jì)也注意到，市場上有多名以“寒武紀(jì)專家”自稱的人員頻繁參與機(jī)構(gòu)訪談、交流，并大量傳播涉及公司的不實(shí)信息、虛假信息。

今年半年報(bào)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6476.53萬元，較上年同期下降43.42%，凈利潤虧損5.3億元，較上年同期虧損有所收窄。對(duì)于經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)，公司表示，受“實(shí)體清單”等供應(yīng)鏈不利因素影響。截至今年上半年，公司累計(jì)虧損47.51億元。

不過多家機(jī)構(gòu)看好公司未來，民生證券維持“推薦”評(píng)級(jí)，廣發(fā)證券、華泰證券也給予“買入”評(píng)級(jí)。華泰證券表示，截至二季度末，公司預(yù)付款項(xiàng)5.50億元（1年內(nèi)預(yù)付款占比99.83%），較一季度末增加3.46億元；存貨2.35億元，較一季度末增加1.07億元。經(jīng)營指標(biāo)預(yù)示積極變化，長期看好AI大模型對(duì)算力芯片需求拉動(dòng)以及國產(chǎn)替代機(jī)遇，維持“買入”評(píng)級(jí)。

“鲇魚”定了

特斯拉FSD明年入華

9月5日，特斯拉官方賬號(hào)“Tesla AI”在社交媒體上宣布，預(yù)計(jì)2025年第一季度在中國和歐洲推出FSD系統(tǒng)，但有待監(jiān)管部門批準(zhǔn)。

消息一出便引發(fā)市場高度關(guān)注。當(dāng)日A股無人駕駛概念震蕩走強(qiáng)，其中宜通世紀(jì)午后20%漲停，大眾交通、金龍汽車、合眾思?jí)选⒘趾９煞荻喙蓾q停。

此前在特斯拉2024二季度財(cái)報(bào)后的電話會(huì)議上，馬斯克曾表示，特斯拉2024年年底有可能在其他市場獲得FSD許可。照此看來，特斯拉FSD進(jìn)入中國的時(shí)間表或許推遲了。

今年以來，特斯拉FSD入華的消息不斷。今年4月28日，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、國家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急技術(shù)處理協(xié)調(diào)中心發(fā)布《關(guān)于汽車數(shù)據(jù)處理4項(xiàng)安全要求檢測情況的通報(bào)（第一批）》，其中提到特斯拉上海超級(jí)工廠生產(chǎn)的車型全部符合合規(guī)要求，是唯一一家符合合規(guī)要求的外資企業(yè)。今年6月，上海自動(dòng)駕駛示范區(qū)已向特斯拉發(fā)放了道路測試牌照，F(xiàn)SD可能正在測試。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，特斯拉在華營收占其全球營收的20%，相較2023年同期的22.7%略有下滑。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，特斯拉FSD加速入華，或是為了提振其下滑的銷量。

平安證券研報(bào)稱，F(xiàn)SD入華可能會(huì)成為國內(nèi)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的“鲇魚”，加速高階智駕在國內(nèi)的落地進(jìn)程，高階智駕領(lǐng)域領(lǐng)先的車企或供應(yīng)商會(huì)更加受益。

高階智駕滲透再加速

智能駕駛百舸爭流

交通部在《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》中明確提出，到2025年，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的銷量將占當(dāng)年汽車總銷量的50%以上，CV2X終端新車裝配率達(dá)到50%。

工業(yè)和信息化部于今年6月4日發(fā)布的消息，比亞迪、廣汽集團(tuán)、蔚來、上汽、一汽等九家汽車生產(chǎn)企業(yè)獲批進(jìn)入智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)，成為全國首批開展L3自動(dòng)駕駛上路通行試點(diǎn)的車企。隨著試點(diǎn)工作的推進(jìn)，當(dāng)前部分城市中也出現(xiàn)了小規(guī)模的無人駕駛出租車運(yùn)營服務(wù)，無人駕駛技術(shù)更廣泛的應(yīng)用和發(fā)展有望在未來幾年內(nèi)實(shí)現(xiàn)。

東吳證券表示，7月高階智駕滲透再加速，L3級(jí)滲透率為6.2%，同/環(huán)比分別增長4.1個(gè)/0.2個(gè)百分點(diǎn)，持續(xù)受益于國內(nèi)智能化車企持續(xù)補(bǔ)足場景/城市覆蓋面與端到端算法；準(zhǔn)L3級(jí)智能駕駛汽車銷量滲透率為5.8%，同比增長1.9個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降1個(gè)百分點(diǎn)。

其并表示，從重點(diǎn)車企來看，7月L3高階智駕滲透率問界>理想>小鵬；問界基本達(dá)到滿智駕滲透率水平，小鵬、理想智駕型銷量比例維持40%左右。目前，智能駕駛百舸爭流，有望加速行業(yè)迭代和落后產(chǎn)能出清。

高盛研究部最新觀點(diǎn)認(rèn)為，跡象表明部分自動(dòng)化和輔助駕駛汽車更為普及。其預(yù)計(jì)到2030年，L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車或?qū)⒄既蛐萝囦N量的10%。

25股獲機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的預(yù)測，2024年至2029年，中國無人駕駛汽車市場將持續(xù)擴(kuò)容，到2029年有望突破290億元，復(fù)合年增長率將達(dá)到17.57%。隨著無人駕駛技術(shù)的不斷迭代和升級(jí)，智能駕駛行業(yè)有望迎來黃金發(fā)展期。

從半年報(bào)業(yè)績數(shù)據(jù)來看，無人駕駛概念股中，凈利潤同比增速翻倍（含扭虧為盈）的有35只。飛榮達(dá)凈利潤增速排在第一位，公司上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤5655.13萬元，同比增長13倍。公司的高精度定位天線技術(shù)與產(chǎn)品、4D毫米波汽車?yán)走_(dá)波導(dǎo)技術(shù)與產(chǎn)品都應(yīng)用于無人駕駛領(lǐng)域。

凱中精密上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤7731.48萬元，同比增長1190.54%。公司表示，伴隨新能源汽車三電集成化、高壓化、輕量化，以及自動(dòng)駕駛、車路云協(xié)同技術(shù)發(fā)展，市場對(duì)高技術(shù)要求的精密嵌塑零組件需求快速增長。

凈利潤增速較高的還有全志科技、博世科、索菱股份、長城汽車等。

據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，根據(jù)5家以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測，25股今明兩年凈利潤增速均超30%。萬集科技的激光雷達(dá)應(yīng)用于無人駕駛，且能提供車路協(xié)同的L4+級(jí)高階智能駕駛解決方案。