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證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊，華福證券研報(bào)指出，電子行業(yè)業(yè)績(jī)回暖，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)成長(zhǎng)。建議關(guān)注：1）半導(dǎo)體行業(yè)水溫持續(xù)回升。從銷售額來(lái)看，全球半導(dǎo)體銷售額呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)。2）AI終端創(chuàng)新多點(diǎn)頻發(fā)，消費(fèi)換機(jī)呼之欲出。端側(cè)輕量化AI在PC、手機(jī)、可穿戴設(shè)備、智能家居等終端產(chǎn)品上廣泛布局，核心技術(shù)和平臺(tái)層的創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化成了具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的實(shí)體。手機(jī)領(lǐng)域，蘋果及安卓陣營(yíng)通過(guò)開(kāi)發(fā)自己的大模型、升級(jí)硬件算力、培育AI應(yīng)用場(chǎng)景等方式，引領(lǐng)新一輪的消費(fèi)終端創(chuàng)新。3）“云+端”AI算力和存儲(chǔ)需求激升，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)發(fā)展拉動(dòng)存儲(chǔ)、PCB、光模塊等多個(gè)板塊發(fā)展。為滿足迸發(fā)的高性能運(yùn)算需求，云服務(wù)巨頭紛紛加注服務(wù)器市場(chǎng)，出貨量穩(wěn)步上升。受益于數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)拉動(dòng)，AI用存儲(chǔ)需求表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，海外存儲(chǔ)大廠產(chǎn)能重心有所轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)利基型存儲(chǔ)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)，核心芯片的更新迭代推動(dòng)了服務(wù)器平臺(tái)配套升級(jí)，為PCB、光模塊等國(guó)產(chǎn)領(lǐng)域帶來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。個(gè)股關(guān)注：中芯國(guó)際、華虹公司、長(zhǎng)電科技等。

校對(duì)：陶謙