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在“提質(zhì)增效重回報(bào)”的號(hào)召下，上市券商史無前例地競相在年中選擇利潤分配。

截至9月4日，43家上市券商中，已有24家券商提出具體的年中利潤分配方案，累計(jì)分紅總額高達(dá)130億元，其中中信證券擬豪派現(xiàn)金紅利35.57億元，勇奪榜首。另有中信建投證券、財(cái)通證券、長城證券三家上市券商預(yù)告，擬結(jié)合公司盈利情況，進(jìn)行2024年中期利潤分配。

與之形成鮮明對(duì)照的是，2020年至2023年，每年選擇在年中進(jìn)行利潤分配的上市券商數(shù)量分別為2家、4家、2家和1家。

分析人士對(duì)此指出，今年行業(yè)分紅積極性高或主要出于政策導(dǎo)向、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、提升上市公司吸引力和治理水平等考慮。不過，券商分紅也并非越高越好，在競爭日益加劇的市場中，提高分紅在增加短期股東收益的同時(shí)也會(huì)給券商未來現(xiàn)金流和發(fā)展能力帶來約束。

24家券商年中分紅130億元

據(jù)Wind數(shù)據(jù)，在A股43家上市券商中，目前共有24家公告了2024年年中的利潤分配方案，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利高達(dá)129.85億元。

其中，分紅總額最高的依然是“券業(yè)一哥”中信證券，擬采用現(xiàn)金分紅的方式，每10股派人民幣2.4元（含稅）。合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣35.57億元（含稅），占上半年凈利潤的34.89%。

緊隨其后的是華泰證券和國泰君安證券，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利均為1.5 元（含稅），分配現(xiàn)金紅利總額分別為13.54億元和13.36億元，占上半年合并口徑歸屬于母公司股東凈利潤比例分別為25.5%和26.63%。

此外，中國銀河、招商證券、廣發(fā)證券、東方證券4家券商的年中分紅總額亦超過5億元。值得一提的是，紅塔證券和海通證券雖然上半年凈利潤不比前述公司，但分紅動(dòng)作卻更加大方。其中，紅塔證券擬分紅2.22億元，占當(dāng)期凈利潤的49.35%；海通證券擬分紅3.9億元，占當(dāng)期凈利潤的40.88%。

券商利潤分配破紀(jì)錄

就過往而言，上市券商通常會(huì)選擇在每年年終進(jìn)行一次利潤分配，選擇年中進(jìn)行分紅的屈指可數(shù)。

券商中國記者統(tǒng)計(jì)，2020年、2021年、2022年和2023年，每年選擇在年中進(jìn)行利潤分配的上市券商數(shù)量僅為2家、4家、2家和1家。

數(shù)據(jù)顯示，擬中期分紅的上市券商數(shù)量已超越此前三年總和，分紅總額也創(chuàng)歷史新高。個(gè)別券商今年年中分紅金額，也超過去兩年的總和。

以方正證券為例，該券商今年上半年首次推出中期分紅計(jì)劃，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利總額不超過3.95億元（含稅），該分紅金額超過了過去兩年分紅金額總和，該券商2022年、2023年分紅金額分別為9879萬元、1.89億元。

與此同時(shí)，在上市券商中，包括西部證券、中泰證券、第一創(chuàng)業(yè)在內(nèi)的6家上市券商，上半年凈利潤總額并不高，仍宣布計(jì)劃每10股派分紅0.06元至0.1元（含稅），“重在參與”氛圍濃厚。

不過，也有國信證券和國元證券，盡管上半年凈利潤分別達(dá)到31.39億元和10億元，也沒有宣布年中分紅計(jì)劃。

券商中國記者注意到，除了上述24家已經(jīng)發(fā)布分紅方案的公司，還有中信建投證券、財(cái)通證券、長城證券3家上市券商預(yù)告，擬結(jié)合公司盈利情況，進(jìn)行2024年中期利潤分配。其中，長城證券明確表示，此次中期利潤分配是“為積極貫徹落實(shí)關(guān)于推動(dòng)上市公司一年多次分紅的監(jiān)管要求，切實(shí)增強(qiáng)投資者獲得感”。

A股分紅何以洶涌

券商中國記者注意到，今年上半年上市券商業(yè)績并非大豐收，甚至不少券商業(yè)績“失速”。

Wind數(shù)據(jù)顯示，43家上市券商2024年上半年合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2350.23億元，同比下降12.69%；凈利潤639.61億元，同比下降21.92%。其中，營收、凈利潤“雙降”的公司多達(dá)32家。

在上半年業(yè)績下滑之下，上市券商中期分紅卻創(chuàng)紀(jì)錄，慷慨分紅為哪般？

“今年行業(yè)分紅積極性高或主要出于政策導(dǎo)向、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、提升上市公司吸引力和治理水平等考慮。”德邦研究所資深宏觀研究員陳夢(mèng)潔對(duì)券商中國記者表示。

陳夢(mèng)潔分析，一方面，新“國九條”強(qiáng)化上市公司分紅監(jiān)管，增加對(duì)分紅優(yōu)質(zhì)公司的激勵(lì)力度并提出對(duì)分紅不達(dá)標(biāo)上市公司限制大股東減持或進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)警示等，政策導(dǎo)向較為明確，未來政策或仍將繼續(xù)重視股東回報(bào)、增強(qiáng)投資者獲得感，重塑市場生態(tài)。另一方面，積極分紅以提高股息率，將增強(qiáng)投資者信心，尤其今年是A股高股息紅利資產(chǎn)大年，有助于提振公司估值。此外，通過分紅鞏固市場地位、提升品牌影響或也是券商的考量因素。成熟市場經(jīng)驗(yàn)也顯示上市公司分紅增加有利于吸引養(yǎng)老金、社保基金、險(xiǎn)資等風(fēng)險(xiǎn)偏好較低的中長線資金入市。

以上半年紅利策略走俏為例，瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊分析指出，今年市場風(fēng)格主要由ETF及險(xiǎn)資所主導(dǎo)，而在利率下行周期中，負(fù)債端成本高企使險(xiǎn)資不得不采取信用下沉策略，加強(qiáng)對(duì)股票的配置。股票市場的高紅利板塊，就此成為以險(xiǎn)資為代表的長線資金最為青睞的目標(biāo)。

不過，陳夢(mèng)潔還認(rèn)為，券商分紅并非越高越好，在競爭日益加劇的市場中，提高分紅在增加短期股東收益的同時(shí)也會(huì)給券商未來現(xiàn)金流和發(fā)展能力帶來約束。

校對(duì)：王錦程