券商中國
周樂
2024-09-20 20:40
9月11日，海通證券2024年半年度業(yè)績說明會在線上舉行。對于投資者最為關(guān)注的國泰君安吸收合并海通證券，海通證券董事長周杰予以回應(yīng)。
周杰表示，本次重組是為了響應(yīng)國家戰(zhàn)略，加快建設(shè)一流投資銀行，與兩家公司的發(fā)展戰(zhàn)略相契合，有助于雙方資源共享、優(yōu)勢互補，增強核心競爭力，提高金融服務(wù)實體經(jīng)濟的能力與水平，助推上海市金融國資布局進一步優(yōu)化，促進資本市場和證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
而對于本次重組的時間線、業(yè)務(wù)變動及調(diào)整，以及對海通證券子公司們有何規(guī)劃的問題，周杰稱，本次重組的具體合作方案以雙方進一步簽署的交易文件為準(zhǔn)。本次重組尚需履行必要的內(nèi)部決策程序，并需經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實施，能否實施尚存在不確定性。關(guān)于本次重組事項的后續(xù)進展，公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求履行信息披露義務(wù)。
9月5日深夜，國泰君安、海通證券雙雙發(fā)布《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告》，稱兩家公司正在籌劃由國泰君安吸收合并海通證券并發(fā)行股票募集配套資金。兩家公司于9月6日（星期五）開市起開始停牌。
值得注意的是，本次國泰君安、海通證券的擬合并，是新“國九條”實施以來頭部券商合并重組的首單，也是中國資本市場史上規(guī)模最大的A+H雙邊市場吸收合并和上市券商A+H最大的整合案例。
9月10日，國泰君安2024年半年度業(yè)績說明會在線上舉行。對于國泰君安吸收合并海通證券事項，國泰君安董事長朱健表示，本次重組旨在響應(yīng)國家戰(zhàn)略、推動打造一流投資銀行，符合兩家公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向，有助于雙方優(yōu)勢互補，增強核心功能，提升金融服務(wù)實體經(jīng)濟能級，為進一步優(yōu)化上海金融國資布局、促進證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。
今年4月，國務(wù)院發(fā)布的新“國九條”明確提出，支持頭部機構(gòu)通過并購重組、組織創(chuàng)新等方式提升核心競爭力，鼓勵中小機構(gòu)差異化發(fā)展、特色化經(jīng)營。
自新“國九條”實施以來，證券行業(yè)的并購重組步伐明顯加快，尤其是中小券商的整合進程顯著提速，此前已有國聯(lián)+民生、浙商+國都、西部+國融、平安+方正、太平洋+華創(chuàng)、國信+萬和等多個案例正在推進。然而，頭部券商的合并在此之前一直停留在傳聞階段。
在機構(gòu)人士看來，本輪國泰君安+海通證券的合并，是行業(yè)首個頭部機構(gòu)的合并案例，未來行業(yè)并購重組空間或進一步打開。
