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證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊，國(guó)泰君安研報(bào)指出，化工行業(yè)正處于磨底階段。供給端，雖然資本開(kāi)支同比下降明顯，但在建工程仍處于高位，預(yù)計(jì)需要至少半年到一年時(shí)間進(jìn)行消化；需求端，受到經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升向好基礎(chǔ)不夠、有效需求不足的影響，向上反轉(zhuǎn)的動(dòng)力仍需要時(shí)間醞釀。盡管二季度整體供需關(guān)系較弱，但市場(chǎng)也不乏投資機(jī)會(huì)，部分子板塊由于受到突發(fā)供給端的擾動(dòng)或事件催化盈利能力有明顯提升，如印染化學(xué)品、氟化工、民爆用品，因此需重視自下而上的行業(yè)供給趨緊或格局重塑帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。

2024年下半年及未來(lái)兩年，短期來(lái)看，市場(chǎng)對(duì)“金九銀十”預(yù)期較低，但覺(jué)得走出淡季后不妨更樂(lè)觀，尤其是供給剛性的品種具備更高價(jià)格彈性，如MDI、鈦精礦、磷礦石、三氯蔗糖、粘膠長(zhǎng)絲等品種。中長(zhǎng)期來(lái)看，基礎(chǔ)化工板塊有望于2025年逐步走出周期底部，開(kāi)啟溫和復(fù)蘇，推薦具備成本優(yōu)勢(shì)的龍頭白馬以及具備成長(zhǎng)趨勢(shì)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，如萬(wàn)華化學(xué)、華魯恒升、龍佰集團(tuán)等。

校對(duì)：廖勝超