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黃金突然大爆發(fā)。

受歐洲央行宣布降息、美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期刺激，黃金、白銀價(jià)格飆漲。今日晚間，現(xiàn)貨黃金突破2540美元/盎司，創(chuàng)出歷史新高，截至發(fā)稿，漲幅為1.28%；現(xiàn)貨白銀日內(nèi)大漲超2%。受此影響，美股黃金股全線走強(qiáng)，科爾黛倫礦業(yè)暴漲超11%，赫克拉礦業(yè)大漲超5%。

消息面上，歐洲央行公布最新利率決議，將關(guān)鍵存款利率下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，而主要再融資和邊際貸款利率下調(diào)60個(gè)基點(diǎn)。另外，美國(guó)8月PPI數(shù)據(jù)、9月7日當(dāng)周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)也相繼出爐，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在下周會(huì)議上降息25個(gè)基點(diǎn)，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)2024年年內(nèi)總計(jì)降息幅度為100個(gè)基點(diǎn)。

在美聯(lián)儲(chǔ)開啟降息周期前夕，華爾街對(duì)美股市場(chǎng)的展望正變得愈發(fā)樂觀。有華爾街分析人士認(rèn)為，美股或?qū)⒂蠓磸棔r(shí)期。根據(jù)Bespoke Investment Group的資料，10月歷來是股市飆升最猛的月份。

黃金飆漲

今日晚間，現(xiàn)貨黃金價(jià)格持續(xù)飆升，突破2540美元/盎司，創(chuàng)歷史新高，截至發(fā)稿，漲幅為1.28%；現(xiàn)貨白銀日內(nèi)大漲2.3%，現(xiàn)報(bào)29.34美元/盎司。

消息面上，歐洲央行公布最新利率決議，將關(guān)鍵存款利率下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，而主要再融資和邊際貸款利率下調(diào)60個(gè)基點(diǎn)。

另外，美國(guó)8月PPI數(shù)據(jù)、9月7日當(dāng)周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)也相繼出爐，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期進(jìn)一步升溫。

北京時(shí)間9月12日晚間，美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)8月PPI同比增長(zhǎng)1.7%，為自2月以來最低；環(huán)比增長(zhǎng)0.2%，高于預(yù)期的0.1%；8月核心PPI同比增長(zhǎng)2.4%，符合預(yù)期，與前值保持一致；環(huán)比增0.3%，高于預(yù)期；8月最終需求服務(wù)價(jià)格漲0.4%，7月跌0.3%，

另據(jù)美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)，美國(guó)9月7日當(dāng)周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù) 23萬人，預(yù)期 22.7萬人，前值 22.7萬人，這是三周以來的首次回升，與招聘逐漸放緩的趨勢(shì)一致。

此外，美國(guó)至8月31日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為185萬人，小幅增加0.5萬人。續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)在7月份飆升至2021年底以來的水平后，到8月份大多呈下降趨勢(shì)。這一下降與上個(gè)月失業(yè)率的下降一致。

四周移動(dòng)平均線上升至230750，為五周來首次上升。近幾周來，失業(yè)救濟(jì)申請(qǐng)數(shù)量一直處于低迷狀態(tài)。經(jīng)濟(jì)學(xué)家一直在關(guān)注勞動(dòng)力市場(chǎng)下滑的跡象。

需要指出的是，上周的數(shù)據(jù)包括了美國(guó)勞動(dòng)節(jié)假期，公共假期前后的初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)往往會(huì)波動(dòng)。

隨著勞動(dòng)力需求放緩，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在下周會(huì)議上降息25個(gè)基點(diǎn)，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)2024年年內(nèi)總計(jì)降息幅度為100個(gè)基點(diǎn)。

數(shù)據(jù)公布后，美元指數(shù)短線走高，現(xiàn)報(bào)101.76；美股開盤后，三大指數(shù)走勢(shì)分化，截至北京時(shí)間22:30，道指跌0.12%，納指漲0.45%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.2%。其中，黃金股全線走強(qiáng)，科爾黛倫礦業(yè)暴漲超11%，赫克拉礦業(yè)大漲超5%。

金融咨詢公司Zeal Intelligence的創(chuàng)始人亞當(dāng)·漢密爾頓（Adam Hamilton）表示，黃金價(jià)格達(dá)到了前所未有的水平，在不到11個(gè)月的時(shí)間里上漲了38.7%，不斷創(chuàng)出歷史新高。隨著美國(guó)投資者從傳統(tǒng)股票轉(zhuǎn)向黃金，以及人工智能（AI）泡沫破裂，金價(jià)或?qū)⑦M(jìn)一步上漲。

紐約人壽投資公司首席市場(chǎng)策略師Lauren Goodwin表示：“我們最新看到的通脹報(bào)告證實(shí)了我們過去幾個(gè)月里已經(jīng)認(rèn)識(shí)到的一個(gè)趨勢(shì)，即美聯(lián)儲(chǔ)現(xiàn)在不再那么關(guān)注通脹，而是更多地關(guān)注經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，這完全改變了市場(chǎng)的反應(yīng)。”

當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月11日，高盛集團(tuán)CEO大衛(wèi)·所羅門指出，由于美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)出現(xiàn)疲軟跡象，美聯(lián)儲(chǔ)有理由提出50個(gè)基點(diǎn)的降息，而不是標(biāo)準(zhǔn)的25個(gè)基點(diǎn)，“我認(rèn)為這種可能性在30%左右”。

所羅門表示，他最樂觀的猜測(cè)是美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)在9月降息25個(gè)基點(diǎn)，在年底前可能會(huì)降息兩到三次，并預(yù)計(jì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)將軟著陸。

樂觀的預(yù)期

在美聯(lián)儲(chǔ)開啟降息周期前夕，華爾街對(duì)美股市場(chǎng)的展望正變得愈發(fā)樂觀。有華爾街分析人士認(rèn)為，經(jīng)歷9月“魔咒”后，美股或?qū)⒂蠓磸棔r(shí)期。

根據(jù)Bespoke Investment Group的資料，10月歷來是股市飆升最猛的月份。Ned Davis Research表示，美股可能會(huì)上演“持續(xù)上升”行情，這將受到第四季度季節(jié)性趨勢(shì)的支持。也就是說，10月至12月通常是一年中強(qiáng)勁的3個(gè)月。

Infrastructure Capital Advisors首席執(zhí)行官Jay Hatfield在近日發(fā)布的報(bào)告中表示，最新的就業(yè)報(bào)告仍然與不斷增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)一致，并驗(yàn)證了他的標(biāo)普500指數(shù)目標(biāo)6000點(diǎn)，這意味著11%的上升空間。

美國(guó)銀行首席投資策略師Michael Hartnett在最新發(fā)布的報(bào)告中指出，美國(guó)“硬著陸”概率被普遍低估，即使美聯(lián)儲(chǔ)首次降息時(shí)僅把利率下調(diào)25基點(diǎn)，之后仍會(huì)大幅降息。他認(rèn)為，現(xiàn)在最有利的操作是“賣出首次降息”，等待更好的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)入市時(shí)機(jī)。

摩根大通分析師的模型顯示，截至上周三，股票和投資級(jí)信用市場(chǎng)預(yù)計(jì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的概率僅為9%，而大宗商品和債券市場(chǎng)則定價(jià)了更高的衰退概率，分別為62%、70%。

瑞銀集團(tuán)CEO塞爾吉奧·埃爾莫蒂認(rèn)為，期待已久的美國(guó)經(jīng)濟(jì)軟著陸仍可以實(shí)現(xiàn)，并補(bǔ)充稱，其他經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)似乎仍指向這種情況。

但也有不少機(jī)構(gòu)提示美股回調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)。其中，摩根士丹利策略師Michael Wilson認(rèn)為，如果美聯(lián)儲(chǔ)本月大幅降息，美國(guó)股市可能面臨日元套利交易進(jìn)一步平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。

摩根大通資產(chǎn)管理公司投資組合經(jīng)理Priya Misra警告稱：“我認(rèn)為沒有任何市場(chǎng)真正定價(jià)了合理的衰退概率，但所有數(shù)據(jù)表明衰退風(fēng)險(xiǎn)正在增加。雖然美聯(lián)儲(chǔ)在9月降息25個(gè)基點(diǎn)或50個(gè)基點(diǎn)仍然爭(zhēng)論不休，但如果衰退真的到來，所有市場(chǎng)都會(huì)受影響。降息需要一段時(shí)間才能滲透到經(jīng)濟(jì)中。”

RBC Capital Markets的策略師表示，由于季節(jié)性因素、市場(chǎng)情緒和總統(tǒng)大選等因素帶來的風(fēng)險(xiǎn)，美國(guó)股市可能會(huì)繼續(xù)震蕩并在短期內(nèi)進(jìn)一步下跌。他們警告說，如果對(duì)硬著陸的擔(dān)憂升級(jí)，增長(zhǎng)恐慌導(dǎo)致股市下滑達(dá)到14%—20%區(qū)間的風(fēng)險(xiǎn)也肯定會(huì)上升。

校對(duì)：高源??