證券時報網
康殷
2024-07-26 22:40
五部門印發(fā)重磅文件，優(yōu)化電解鋁產業(yè)布局和產能調控。
上市公司與中東合作再添一例
萬華化學昨日晚間公告稱，公司及其控股子公司萬融新材料與阿布扎比國家石油公司、北歐化工、博祿化學于2024年7月23日在北京舉辦《項目合作協議》簽約儀式。
根據協議，阿布扎比國家石油公司、北歐化工、博祿化學組成投資聯合體和萬融新材料將在符合相關法律法規(guī)審批的前提下，計劃按照50%:50%持股比例，共同在福建省福州市建設一套年產能160萬噸的特種聚烯烴一體化設施的可行性研究。協議為原則性框架性協議，具體合作事宜明確后，公司將履行相應的決策、審批程序及信息披露義務。
值得關注是，阿布扎比投資局在2023年第三季度進入萬華化學成為第八大股東后，去年第四季度、今年第一季度，阿布扎比投資局持續(xù)增持萬華化學，最新持股2208.94萬股，仍位列第八大股東，以最新股價計算，持股市值17.59億元。
萬華化學最新市值2500多億元，是A股市值最高的化工股，又被成為“化學茅”。萬華化學與阿布扎比的合作，早在2019年就開始，當年7月，阿布扎比國家石油公司與中國萬華化學簽署了合作框架協議和合資企業(yè)協議，相關協議潛在價值高達120億美元。
五部門印發(fā)電解鋁重磅文件
日前，國家發(fā)展改革委等五部門印發(fā)《電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃》，該計劃提到，優(yōu)化產業(yè)布局和產能調控，嚴格執(zhí)行電解鋁產能置換政策，大氣污染防治重點區(qū)域不再新增電解鋁產能。新建和改擴建電解鋁項目須達到能效標桿水平和環(huán)保績效A級水平，主要用能設備須達到能效先進水平。
到2025年底，電解鋁行業(yè)能效標桿水平以上產能占比達到30%，能效基準水平以下產能完成技術改造或淘汰退出，行業(yè)可再生能源利用比例達到25%以上，再生鋁產量達到1150萬噸。通過實施節(jié)能降碳改造，電解鋁行業(yè)2024年—2025年形成節(jié)能量約250萬噸標準煤、減排二氧化碳約650萬噸。
今年上半年，國內地產、軌道交通以及新能源汽車、光伏等行業(yè)相關政策頻繁出臺，不斷釋放政策利好提振鋁材需求，刺激鋁價走強，鋁價進入強勢上漲通道，并持續(xù)到5月底。
隨后消息面轉弱，疊加當前處于鋁行業(yè)傳統(tǒng)消費淡季，下游采購意愿較弱，鋁錠庫存增加，鋁價從高位顯著回落。7月中旬以來，鋁價再度進入下行通道，滬鋁主力跌至19500元/噸以下，現貨鋁(A00)平均價為19280元/噸，較上一交易日減少130元/噸。
卓創(chuàng)資訊分析，預計下半年電解鋁市場先跌后漲，年末受季節(jié)性影響再度回撤，受到鋁產品良好基本格局支撐，運行區(qū)間或在19000～22000元/噸高位運行。根據季節(jié)性規(guī)律判斷，下半年的高點大概率出現在10月份，低點或出現在7月份。
鋁業(yè)股業(yè)績預喜
目前，基金二季報已披露完畢。證券時報·數據寶統(tǒng)計，中國鋁業(yè)、天山鋁業(yè)、云鋁股份等18股二季度均獲基金持股，其中中國鋁業(yè)、神火股份的持股基金數均超百只，與一季度末數據相比，中國鋁業(yè)、天山鋁業(yè)、明泰鋁業(yè)二季度的持股基金數呈現增加，分別增加45只、68只和9只。
從基金持股比例變動來看，神火股份、鼎勝新材、云鋁股份、天山鋁業(yè)、中國鋁業(yè)的基金持股比例均超5%；天山鋁業(yè)、鼎勝新材、神火股份、中國鋁業(yè)的基金持股比例均環(huán)比增長超1個百分點。
2024年上半年，鋁產業(yè)鏈景氣度高企，多家上市鋁企上半年業(yè)績預喜。30只有色鋁概念股中，有16股目前已經發(fā)布上半年業(yè)績預告，其中業(yè)績預喜的占12股。
中國鋁業(yè)預計凈利潤下限數額最高，公司預測凈利潤約65億元～73億元，較去年同期增長約為90.00%～114.00%。
云鋁股份凈利潤規(guī)模次之，公司預計上半年歸母凈利潤24億元至26億元，同比增長58.42%至71.62%。公司表示，上半年加快電解鋁產能的復產進度，實現電解鋁產能負荷率的大幅提升；同時抓住鋁價上漲的市場機遇，持續(xù)加大營銷力度，積極開拓市場，公司鋁產品的產銷量同比大幅增長。
常鋁股份、永茂泰、焦作萬方、天山鋁業(yè)的上半年凈利潤增幅居前，同比預增幅度超100%。常鋁股份預測凈利潤約3000萬元～3900萬元，較去年同期增長約為936.00%～1246.00%。
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校對：唐浩鋮
